370037宙邦发债怎么样 首日上市价格预测是多少？

据报道，新宙邦将于下周发行19.70亿元可转债，债券简称为宙邦转债，申购代码为370037，申购简称为宙邦发债，转股价为42.77元。那么，370037宙邦发债怎么样呢？我们来简单的了解一下相关的信息吧。

宙邦发债存续期为6年，联合资信评估股份有限公司资信评级为AA/AA，票面面值为100元，票面利率第一年至第六年分别为：0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%，公司到期赎回价格为票面面值的112.00%（含最后一期利息），以6年AA中债企业债到期收益率3.79%计算，纯债价值为94.04元，纯债对应的YTM为2.71%，债底保护较好。

当前转换平价为97.91元，平价溢价率为2.13%。转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止，即2023年03月28日至2028年09月21日。初始转股价15.81元/股，正股新宙邦9月20日的收盘价为15.48元，对应的转换平价为97.91元，平价溢价率为2.13%。预计宙邦发债上市首日价格在115~129元之间，中签率应该为为0.0014%。