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明日看好十大金股:大连圣亚定增获批展宏图

【大连圣亚:定增获批展宏图,大白鲸布局将圆梦】公司定增获得核准,诸多不确定性因素得以消除,后续将:凭借资本支持更加从容不迫的推进大白鲸计划的全国布局。不考虑定增项目,预计2016、2017和2018年的EPS分别为0.58元、0.72元和0.78元,三年复合增速为18.81%,继续维持增持评级。

大连圣亚定增获批
大连圣亚定增获批

【中金岭南:受益锌价上涨,盈利持续改善】近期锌精矿价格持续上涨,适当调高先前的盈利假设。假设2016至2018年锌精矿市场均价为1.15、1.25、1.22万元/吨,金属冶炼产能为25万吨,对应公司2016-2018年收入分别为142.11亿元、145.82亿元和148.75亿元,归母净利润为2.98、4.98、5.41亿元,较先前净利润预测值分别增加1.76、2.81、2.45亿元,对应EPS为0.13元、0.23元、0.24元,上调公司评级至“增持”。

【盛天网络:业绩稳健增长】预计2016年到2018年,盛天网络的EPS分别为0.45元、0.55元、0.62元,对应PE为84倍、70倍、61倍,盈利预测较前期有一定幅度的上调,原因是三季度经营情况好于预期,显示出公司卓越的内生增长能力。

虽然目前估值水平相对较高,但是考虑到:1)公司目前卡位已经完成,未来协同效应一旦形成,业绩将有超预期可能;2)公司目前涉足虚拟现实、电子竞技等新兴娱乐领域,且依托于网吧业务,使其成本相对较低,无论是安全性还是成长性均非常值得期待;3)公司上市以来还未通过并购整合资产,未来并购预期较高。综合考虑以上原因,维持前期对于盛天网络“增持”的投资评级。

【伊利股份:基本面好转,未来有望成为健康食品龙头】预计伊利股份2016-2017年EPS分别为0.90/1.04:元,考虑公司收购圣牧37%股权及定增摊薄,预计备考EPS分别为0.87/1.00元,对应PE21/18倍,合理估值22元,维持买入评级。

【宁波高发:业绩持续亮眼,内生外延齐发展】传统主业稳增长,卡位汽车“智能+网联”,以变速控制和自动换挡为核心,研发量产电子油门和电子换挡;进一步完善“CAN总线+T-box+虚拟仪表+城市车联网平台”产业链。内生增长强劲,外延协同明显,业绩增长值得期待。预计2016-2018年公司EPS分别为0.98/1.18/1.46元,对应PE分别为44/36/30X,给予“买入”评级。

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