明日看好十大金股：大连圣亚定增获批展宏图（2）

【神州泰岳：三季度持续业绩修复，四大核心板块进展顺利】四大核心业务板块进展顺利：1、传统ICT运营管理业务项目签约实施进展顺利，融合通信成明年亮点。中国移动融合通信将叠加互联网社交能力，继承原有飞信业务形成和飞信，已确定2016年底正式商用，预计首年5000万用户。公司具备10年以上飞信运营经验，未来独家承建中国移动北方节点，同时向金融机构、开发者等提供专业服务和解决方案，业务空间广阔。

2、手游业务毛利占比快速提升，对公司业绩提升有重要作用。壳木新款重度游戏《战火与秩序》月流水持续环比增长，9月达4600万元，进展顺利。

3、战略新业务板块人工智能与大数据业务涵盖“语义云”、“人工智能”和“云服务”三条主线，目前公司完成对中科鼎富收购，成立人工智能研究院，不同行业人工智能应用已有订单落地，开局良好。

4、另一战略业务物联网通讯技术应用，即智慧线产品落地也进一步推进。预计公司2016-2018年EPS分别为0.28、0.35、0.42元，给予：“增持”评级。

【台海核电：业绩符合预期，订单确认速度有望逐步持续加快】优势项目核电主管道、主泵泵壳、特种产品将持续放量，预估2016年、2017、2018年营业收入分别为14亿元、22亿元和25亿元，对应归属母公司股东净利润分别为5.63亿元、7.55亿元、7.74亿元。公司研究/点评报告：预计公司2016-18年每股收益分别为1.301、1.744、1.787元。16年、17年和18年对应P/E分别为40倍、30倍和29倍，给予增持评级。

【厦门国贸：明星项目牵手人寿，地产品质再获验证】维持公司盈利预测不变，预计2016-2018年营业收入分别为743/840/969亿元，归母净利分别为13.32/17.74/23.65亿元。公司三季报业绩大超市场预期，三大业务协同效应进一步显现，公司“多元化折价”现象理应得到消除。

公司产融结合的背后其实是市场熟知并追捧的平台化思路，理应获得溢价而非折价。随着市场对公司认知不足的逐步修复，公司市值将获得“戴维斯”双击机会。公司合理市值204-249亿元，对应目标价12.3-15元/股之间，维持“买入”评级。

【山河智能：三季报业绩符合预期，完成Avmax控股静待业绩释放】预计公司2016-2018年EPS分别为0.08/0.25/0.34元，对应2016年122倍、2017年39倍PE。考虑增发摊薄因素，预计公司2016-2018年EPS分别为0.06/0.17/0.24元。公司通过收购全球支线飞机维修、租赁业务龙头Avmax切入航空后市场，打造通航全产业链，未来前景可期。维持对公司的推荐评级。

【富春环保：定增助力环保固废领域加速扩张】公司拟筹划非公开发行，固废版图加速扩张：本次非公开发行价格为不低于11.52元/股，发行数量不超过7986万股，募集资金总额不超过9.2亿元，锁定期12个月。募集资金主要用于收购新港热电30%股权、新港热电改扩建项目、烟气治理技术改造项目、燃烧系统技术改造项目、溧阳市北片区热电联产项目。预测公司2016-2018年EPS0.36、0.51、0.69元（假设2017年完成增发），对应PE38、27、20倍，维持“买入”评级！