周末重要公告集锦：达意隆跨界并购赤子城移动

达意隆重组拟25亿元跨界并购赤子城移动

达意隆5月22日晚间发布重组预案，公司拟以15.39元/股发行1.52亿股，并支付现金1.63亿元，合计作价25亿元收购刘春河等12名交易对方合计持有的赤子城移动100%股份；同时拟以18.21元/股向乐丰投资、凤凰祥瑞、杜力、吴世春及刘春河非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元，拟用于支付现金对价及赤子城移动募投项目所需资金等。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

此次交易完成后，杜力、张巍及其一致行动人将合计持有上市公司24.50%股份（考虑配套融资因素后持股比例为33.67%），交易对方刘春河及其一致行动人将合计持有上市公司20.78%股份（考虑配套融资因素后持股比例为22.10%），上市公司实际控制人仍为杜力、张巍，不会因此次交易而发生变化。

公告显示，赤子城移动是一家立足于海外市场，从事移动互联网入口系列产品研发及生态建设，依托自有大数据平台，实现流量规模化经营及精准变现的领先移动互联网公司，其合作的主要客户包括Yahoo！、Facebook、Google、百度、阿里巴巴等知名互联网公司，其合作的第三方媒体包括海豚浏览器、乐秀、小影等知名APP。

未经审计的财务数据显示，截至2016年3月31日，赤子城移动资产总计3.83亿元，所有者权益合计3.02亿元；其2014年度、2015年度和2016年1至3月分别实现营业收入877.36万元、1.14亿元和1.15亿元，净利润分别为-2941.20万元、-1370.26万元和2074.83万元。

根据此次交易预评估情况，交易对方承诺，赤子城移动2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）数额分别不低于1.15亿元、2亿元及2.85亿元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润且触发补偿义务，则全体承担补偿义务的交易对方将按照约定进行补偿。

达意隆表示，此次交易完成后，赤子城移动将成为公司的全资子公司，公司的主营业务将成为包装机械制造与移动互联网业务双主业。交易完成后，公司将以互联网业务为核心，不断升级自身产品用户体验，丰富产品类型，积极开拓海外市场，通过向用户提供丰富的互联网产品内容和精细、高效的互联网运营服务来经营流量，努力丰富流量变现方式，不断完善数据管理平台，利用大数据分析系统提高生态系统的运行效率，为客户创造更高的商业价值，最终实现业务转型升级，促进健康可持续发展。

华塑控股拟溢价近50倍收购控股和创未来涉足互联网金融

华塑控股5月22日晚间发布重组预案，公司拟通过支付现金方式购买曲水中青持有的和创未来51%股权，交易金额为14.28亿元，公司将通过自有资金、金融机构借款等方式筹集交易价款。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

根据方案，以收益法估值结果作为估值结论，标的公司和创未来在估值基准日2016年3月31日归属于母公司所有者权益账面值为5650.81万元，估值为28.08亿元，评估增值率为4869.60%。基于上述估值结论，经交易各方友好协商，确定本次交易标的资产，即和创未来51%的股权定价为14.28亿元。

和创未来设立于2014年4月，是一家专业为大学生提供分期购物及小额现金贷款信息服务的互联网金融信息服务中介机构，致力于打造实现普惠金融、提升融资体验、具备风控能力的互联网金融信息服务平台。目前，和创未来旗下“优分期”平台注册用户超过100万人，用户覆盖全国32个省、2570个校区，单月订单交易额近1.80亿元。2016年4月，和创未来“速贷熊”服务平台上线试运营，为成年人客户提供小额现金贷款互联网金融信息服务。

财务数据显示，截至2016年3月31日，和创未来资产总额6.86亿元，股东权益5650.81万元；其2014年度、2015年度和2016年1至3月分别实现营业收入1031.60万元、7994.87万元和4077.75万元，净利润分别为-205.66万元、-4273.50万元和-64.47万元。

根据上市公司与交易对方签署的《现金购买资产协议》，交易对方曲水中青承诺，和创未来2016年度、2017年度、2018年度的净利润分别不低于7000万元、2.1亿元和3.4亿元。如和创未来截至当期期末累积实际实现的净利润低于截至当期期末累积承诺净利润，则由曲水中青向华塑控股以现金方式进行补偿。

华塑控股称，受市场竞争和下游市场变化等影响，公司近年来主营业务经营状况不佳。此次交易完成后，公司将进入互联网金融信息服务行业。公司以本次交易为契机，将在互联网经济蓬勃发展的势头中获取企业长远发展的动力。

通化金马23日复牌拟逾4亿元并购永康制药

通化金马5月22日晚间公告称，深交所于4月8日对公司出具了重组问询函后，公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对公司重大资产购买预案等相关文件进行了相应的补充和完善。经申请，公司股票自5月23日开始起复牌。

根据重组方案，通化金马拟以现金方式收购易通投资等4名交易对方合计持有的永康制药100%股权，交易对价暂定为不超过4.14亿元。据介绍，永康制药生产的药品种类主要为中成药，主要用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，根据业绩承诺，其2016年至2018年净利润分别不低于2900万元、3370万元和4050万元。公司表示，此次收购后可加强公司在妇科、内分泌领域的品牌建设，进一步优化公司产品结构及丰富产品系列等。