14日重要公告集锦:暴风科技拟收购游戏影视资产(2)
浙江东方拟获注逾70亿元金融业务资产
浙江东方3月14日晚间发布重组预案,公司拟以17.15元/股非公开发行4.18亿股,合计作价71.69亿元,用于收购控股股东国贸集团持有的浙商资产100%股权、浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权,及中大投资持有的大地期货13%股权。交易后公司将拥有不良资产管理、信托、期货、保险等多个金融业务资质或牌照,将构建浙江省第一家以金融为主的综合性控股上市公司。由于上交所将进行事后审核,公司股票将继续停牌。
同时公司拟以17.15元/股向华安基金设立并管理的资管计划、浙民投实业、东方聚金拟设立并管理的有限合伙企业、华融融斌、中车金证、博时基金设立并管理的资管计划、敦和资产设立并管理的私募基金、浙盐控股、国贸集团及员工持股计划等10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过62.25亿元,用于向浙商资产增资、补充流动资金等。其中员工持股计划涉及公司及标的公司约200名员工,认购金额不超过2.5亿元。
方案显示,浙商资产主营业务为不良资产的处置与经营业务,金融服务与资产管理业务和其他业务。其中,不良资产处置与经营业务是目前浙商资产的核心业务,主要分为不良资产清收及受托收购不良资产服务。数据显示,浙商资产2015年度实现营业总收入20.88亿元,归属于母公司所有者的净利润3.41亿元。
浙金信托的业务主要分为信托业务与固有业务两大板块,其2015年度营业收入为2.36亿元,净利润为6401.25万元;大地期货主营业务主要分为期货经纪、期货投资咨询、资产管理、大宗商品期货以及风险管理服务业务,其2015年度实现营业收入6.02亿元,归属于母公司所有者的净利润2958.39万元;中韩人寿以寿险、年金险与健康险为主要产品,其2015年度实现营业收入3.89亿元,净利润-9273.49万元。
公司控股股东国贸集团承诺,浙商资产2016年至2018年税后净利润分别不低于28470万元、34070万元和37178万元;同时承诺浙金信托2016年至2018年税后净利润分别不低于5263万元、5699万元和6535万元。
公告称,此次交易为落实浙江省委省政府积极推进的国有企业整体上市和积极推进混合所有制改革的精神,根据浙江省国资委的有关指示,按照国贸集团内部发展战略,以浙江东方作为上市平台,将国贸集团主要金融业务注入浙江东方,以实现国贸集团核心金融资产的整体上市。交易完成后,浙江东方将构建为以金融为主业、金融与贸易产融结合的综合性控股集团公司。
通达动力被创势翔投资举牌
通达动力3月14日晚间公告,截至3月11日,广州市创势翔投资有限公司管理产品持有公司股票总计826万股,占公司总股本的5.003%。
创势翔投资表示,增持是出于对A股市场未来的乐观判断以及对通达动力发展前景的看好。
世茂股份拟定增募资66.7亿加码地产业务
世茂股份3月14日晚间发布定增预案,公司拟非公开发行不超过7.5亿股,募集资金总额不超过66.7亿元,其中公司实际控制人控制的世茂建设将以其持有的前海世茂发展(深圳)有限公司(简称“前海世茂”)48.57%股权参与认购,该股份股权作价为23.35亿元;其余部分由其他特定对象以现金进行认购,即公司此次非公开发行拟募集现金不超过43.35亿元。
募投项目方面,公司拟以24.52亿元收购前海世茂51%股权,并投入募集资金10亿元用于深圳前海世茂金融中心开发建设。其中世茂建设以持有的前海世茂48.57%股权认购非公开发行股份,其持有前海世茂剩余2.43%股权作价11683.34万元,由公司以募集现金收购的方式取得。
前海世茂主营业务为房地产的开发,目前在开发项目为深圳前海世茂金融中心项目,项目位于深圳前海自由贸易试验区,项目整体由一栋330米超甲级写字楼和六栋独立商业裙楼组成,未来将成为集“金融、企业展示、商贸”于一体的国际级湾区标杆项目。该项目预计总投资47.78亿元,预计销售收入53.90亿元,销售净利14.46亿元。
此外,公司拟使用募集资金15.48亿元用于收购杭州瑞盈100%股权,后者主要业务为房地产开发,目前在开发的项目为世茂智慧之门项目。该项目坐落于浙江省杭州市滨江区,项目由两幢280米超高综合体、一幢19层精装LOFT、两幢配套商业楼及城市景观广场组成。项目预计总投资42.97亿元,其中拟使用募集资金10亿元。另外,公司拟使用募集资金6.71亿元收购南昌水城100%股权,后者主营业务为房地产开发与经营,目前主要开发项目为南昌世茂新城项目。
公告称,此次发行完成后,公司实际控制人许荣茂及其控制的世茂房地产切实履行了避免同业竞争承诺,有利于保护公司及中小股东的利益,同时通过此次定增一方面解决了本次注入项目的后续开发建设资金缺口,另一方面亦可以增强公司资本规模,降低资产负债率,改善财务结构,为后续债务融资提供空间和保障。