美年大健康“高价”应战爱康“毒丸计划”

爱康国宾抛出“毒丸计划”两周后，美年大健康买方团今日宣布应战，以更高的收购价格，进一步优化收购要约。

江苏三友（已由美年大健康借壳）今日公告，公司参与向爱康国宾特别委员会呈递经修改和优化的无约束力的收购建议。公司拟提价至以每份美国存托股份23.50美元或每份普通股47.0美元的价格，全现金购买爱康国宾已发行的全部普通股（包括美国存托股份代表的普通股），经买方团修改和优化的收购价格比2015年8月28日（即爱康国宾发布公告收到其内部买方团私有化提议函的前一个交易日）不受影响的收盘价格溢价约46.2%，比张黎刚先生及相关私募股权基金（即张黎刚先生牵头的内部买方集团）报价函溢价约32.0%。

美年大健康方面表示，优化收购建议会给各方股东带来更高的现金价值，有利于各方股东自主作出最有利的选择。美年大健康进一步透露，其参与的买方团收购爱康国宾的目标不会发生任何改变，并向爱康国宾董事会之特别委员会提交了修改和优化后的收购建议。

在美年大健康看来，这一价格比美年买方团2015年11月29日提交的无约束力私有化交易要约所提出的每份普通股44.0美元的价格再提升3.0美元，充分体现了对爱康国宾所有股东权益价值的高度认可和慎重评估。

美年大健康表示，我方买方团成员包括一间中国A股上市公司，知名金融机构和私募基金，均具有雄厚的财务和资金实力，能够通过内部提供优化收购建议交易所需资金，并已同意在爱康国宾接受订立合并协议时提供最终的股权出资承诺，并遵守其中的条款和条件。

美年大健康董事长俞熔表示：“我们看好中国健康体检行业的投资价值，我们相信健康体检行业是空间广阔的蓝海行业，且已进入了行业龙头整合的发展阶段。”

美年大健康和爱康国宾同为中国快速发展的预防性健康体检行业的领军者，如此次合并能够成功，且双方能实现整合，将有利于减少行业无序竞争，提升行业标准和服务质量，降本增效体现规模优势，优化改善行业布局，推动中国健康体检行业更加规范、有序和健康地发展，为顾客带来更多便利，同时为双方股东创造更多的价值。