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阿里巴巴将发美元高级债券 募集资金用途公布

阿里巴巴集团控股有限公司计划近期发行SEC-registered、美元计价、高级无抵押债券,固定收益投资者电话会议11月27日-28日举行。

阿里巴巴将发美元债券
阿里巴巴公司股价上涨

拟发行债券的规模、利率、期限及其他条款尚未最终确定。募集资金用于一般公司用途,包括营运资金、偿还离岸债务,以及对相关业务的潜在投资/收购。债券的预期评级是A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉),与阿里巴巴的主体评级一致。摩根士丹利、花旗、瑞士信贷、高盛、摩根大通担任联席簿记人。

阿里巴巴上次发行美元计价债券是在2014年,当时,公司创纪录发行了6笔、合计80亿美元的RegS/144A美元债;华尔街交易员的数据显示,其中四笔债券的当前(北京时间14:00)中间价在:

Alibaba 2.5 11/28/19:100.476/T2(USGB1.510/31/19)+51bps(剩余期限2年);Alibaba 3.125 11/28/21:101.569/T5(USGB2.010/31/22)+63bps(剩余期限4年);Alibaba 3.6 11/28/24:102.745/T10(USGB2.2511/15/27)+81bps(剩余期限7年);Alibaba 4.5 11/28/34:111.883/T30(USGB2.7508/15/47)+80bps(剩余期限17年)。