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权益类基金发行回暖迹象明显 股票型基金回暖最明显

昨日沪指低开高走,回踩3200点后震荡拉升,午后更显强势。至收盘,上证综指报3237.02,涨0.76%,深成指报10559.88点,涨1.04%,创指报1970.88,涨1.07%。自1月16日以来,A股以小碎步“拾级而上”,截至3月13日,上证综指涨幅超4%。分析人士称,A股在经历2016年的震荡下跌之后,目前投资性价比正在提高。权益市场的改善不仅提振了市场情绪和业绩,也带动新基金发行的“回暖”,权益类基金发行回暖迹象明显。

权益类基金发行回暖迹象明显
权益类基金发行回暖迹象明显

同时,尽管前期价值股、蓝筹的行情仍在延续,但“聪明的钱”接下来或将重拾成长机遇。据数据统计,2月份先后共有216只基金发行,其中延续上月发行的基金92只,新增发行的基金124只,新成立基金68只,月底尚未完成募集基金112只。

2月份的基金总体发行数量有所回升。值得注意的是,从发行结构上来看,权益类基金发行回暖迹象明显。据上海证券基金研究中心的统计,2月份权益类新发基金数量占新发基金总数的66%。而1月的权益类新发基金数量为48只,占当月新发基金总数的56%。

其中股票型基金(除去被动指数型、指数增强型、量化基金)发行回暖势头最为明显。由2016年年底仅发行1只回升至2月的5只,为2016年11月以来的新高。上海证券基金研究中心杨晗认为,这体现出今年以来基金公司有意布局权益类市场的意图。

分析人士认为,权益类基金发行有所转暖得益于A股市场出现的“红包效应”。今年1月和2月,上证综指实现两连阳,2月份上证综指和深证成指分别上涨2.61%和3.38%,创业板上涨3.32%。前海开源基金首席经济学家杨德龙称,一季度将是今年赚钱的首要阶段。

但投资机会可能会出现强分化。南方基金投资部副总监孙鲁闽说,A股有望迎来一波资金补充。认为随着险资运用余额的高速增长、香港市场与内地资本市场加速融合等因素,不仅会拓宽投资A股的渠道,也会给A股带来新的增量资金。

今年A股呈现碎步上涨的趋势,在此基础上,超过八成开放式普通股票型基金取得正收益,涨幅排名靠前的基金大致有两类:一类是重仓持有蓝筹股的基金,另一是受益于港股强劲表现的沪港深基金,而跌幅靠前的多是重仓持有成长股的基金。

截至3月13日,按开放式基金的投资类型二级分类,有179只普通股票型基金今年以来取得正收益,占统计的所有普通股票型基金的86%。其中,南方新兴消费进取收益最高,达13.33%,紧随其后的是嘉实沪港深精选、易方达消费行业。

此外,共有79只普通股票型基金目前跑赢上证综指今年以来4.3%的涨幅,占统计的所有普通股票型基金的38%。由于市场呈碎步上涨趋势,业绩不好的基金也没有下跌太多,最多的一只基金下跌了3.47%。值得注意的是,受益于港股今年以来的强劲表现,沪港深基金总体表现突出。

纳入统计的60只沪港深主题基金,今年以来的平均收益率超过了沪指同期涨幅。在主动权益类产品排名前10位中,沪港深基金占据5席。排名前20名中,沪港深基金占据9席。除了持有港股的沪港深基金,排行榜靠前的基金重仓蓝筹股的特征明显。

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