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QFII加仓三行业 “国家队”热衷金融股

作为A股市场的长线资金,“国家队”、社保基金、保险、QFII以及券商的持仓情况历来是投资者关注的焦点。截至10月27日,A股市场已有1351家上市公司披露三季报,机构三季度的进退“路线图”渐渐清晰。

国家队热衷金融股
国家队热衷金融股

已有三季报数据显示,“国家队”持仓较半年报无明显变化,其最热衷金融股,持有8家金融类公司约2000亿元市值的股票。此外,还新进8家公司,增持19家公司,减持27家公司,另有263只股持股量保持不变。

QFII三季度加仓行业主要集中在具有业绩估值支撑的制造业领域,包括电气机械和器材制造业、专用设备制造业和通用设备制造业,以及计算机、通信和其他电子设备制造业。公募基金的加仓对象为基建及国企改革等细分领域或概念板块。

“国家队”热衷金融股

“国家队”中有两大主力干将,分别是中央汇金资产管理有限责任公司(简称“汇金”)和中国证券金融股份有限公司(简称“证金”);除此之外,还有社保理事会、梧桐树投资两大投资主体,以及博时、大成等公募基金公司管理的10只证金资产管理计划。

截至10月27日晚间,在三季报中,317家上市公司出现了“国家队”的身影。从行业分布上看,“国家队”持有数量最多的是金融股,基建、电力、化工等周期性行业个股也获得“国家队”的小幅增持。

Wind数据显示,“国家队”三季度持仓数量最多的依然是金融股,按照10月27日的收盘价计算,持仓市值约2000亿元。这一数据在半年报中约为3000亿元,其中的差距主要是因个别金融类公司尚未披露三季报,暂无从统计。除金融股这些“大块头”外,“国家队”三季度还新进8家公司,增持19家公司,减持27家公司,另有263只股持股量保持不变。

与半年报相比,“国家队”三季度新进的公司分别为山东威达(002026,股吧)、拓日新能(002218,股吧)、*ST蓝丰、万安科技(002590,股吧)、通裕重工(300185,股吧)、陕西黑猫(601015,股吧)、新城控股、新澳股份(603889,股吧)。其中,三季度“国家队”持股量最多的是通裕重工,三季度末持有3338万股;持股量最少的是万安科技,持股量86万股,其余几只股“国家队”持股量均在100万股至500万股之间。

值得注意的是,“国家队”新进前十大流通股东的情况要具体分析。如新城控股为去年末上市的次新股,中国证券金融股份有限公司今年三季度末位列公司第8大流通股东,持股量486.78万股,不仅与半年报相比为新进,也是“国家队”首次现身该股。又如万安科技,汇金三季度末为公司第9大流通股东,持股量占流通股比例为0.24%。

这是市场大调整以来“国家队”首次现身该股前十大流通股东名单,不过“国家队”的持股量显著小于之前半年报第十大流通股东的持股量,三季度是新进买入还是前期已持有,无法猜测。再如通裕重工,三季度汇金持有3338万股,与半年报相比虽为新进,但今年一季度及去年年末汇金都曾出现在前十大流通股东名单,考虑到分红送转,三季度汇金持股量与今年一季度及去年末相等,真实情况是半年报“国家队”被挤出前十大的概率更大,三季度“国家队”并非新进买入该股。

“国家队”三季度共对19个公司进行增持,以增持幅度统计,中恒集团(600252,股吧)、天马股份(002122,股吧)两只股三季度“国家队”增持比例超过100%;首开股份(600376,股吧)、国药一致(000028,股吧)、风华高科(000636,股吧)“国家队”增持幅度也在50%以上。三季度末共有12个“国家队”账户现身中恒集团前十大流通股东名单,合计持股量3.49亿股,环比增幅达206%。对比发现,三季度除“国家队”相关资管计划集体现身前十大流通股东名单外,证金三季度也进行了增持。

天马股份三季度共有5个“国家队”账户出现在前十大流通股东名单,合计持有4447万股,环比增幅119%。具体来说,与半年报相比,汇金持股保持不变,4个资管计划账户新进前十大流通股东名单,不过这4个账户并非首次出现,一季度末曾现身流通股东名单,且持股量相同。

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