需求侧改革就是炒消费股 是明年的超级重点

一到年底，领导就喜欢提很多新名词，这些政策首提，基本上都是第二年必炒的。例如，2012年提的创业创新和互联网+，2013年提的一带一路，2014年提的京津冀一体化，2015年提的环保（绿水青山就是金山银山），2016年提的供给侧改革（钢铁水泥煤炭有色）；

2017年提的房住不炒，2018年提的科创板注册制，2019年提的创业板注册制。今年的最新提法，大家都看到的，叫需求侧改革！

对应的股票，我也讲得很清楚了，就是消费股。所谓消费股，就是白酒，汽车，家具，家电，食品，饮料。也就是你在超市里，和家里能看到的品牌。在外部环境平稳的前提下，这些板块就是明年的超级重点了，周一暴涨的就是这些。

说到消费股，其实8月开始就已经成重点了，第一轮进攻的就是汽车，我们是9月中旬开始表态汽车相关阵营的，也都是收益颇丰了。新能源汽车一路炒到11月，接着白酒开始接力，之后新哥也是一路表态，消费股是重点。

炒政策有几个注意事项：

第一，政策只炒首提，第一次提的时候炒，过两年再提的，就不炒了。例如说一带一路，就只有2014年初炒得最凶，之后就再也炒不起来了。

第二，政策的炒作也要和国运结合，也要有突发性，这个政策到底对国家有多重要，有多必要。必要性强的，就会爆炒，必要性不够的，也不会炒太大，例如房住不炒，也是新提法，但是就只是一个小概念。一带一路，供给侧改革，全部都是普遍涨幅3-4倍的行情。

第三，提法有没有超预期也很重要，例如2016年提供给侧改革，基本上是在煤炭钢铁价格都不如白菜价的时候提的，当时钢铁煤炭水泥公司全部都是垃圾股，一个政策，马上让这些行业起死回生。基本上2017年开始都涨了3-4倍，很多股票一路涨到今天。

第四，政策炒作也要和牛市周期结合，牛市之中的，就容易涨得多。2013年末提的一带一路，2014年开始炒，正好是大牛市的起点，就普遍涨了3-4倍。如果遇到全球股市股灾，大家都会跌的。所以，也不是每次提，股票都能涨，有点时候是去炒房的。

那这次需求侧改革的最新提法，应该说是一个牛市里的大概念！提内需，就是半年前提的所谓双循环，就是应对全球疫情后，美国的国际封锁，中国必须要做的事情，意义不需要多说。

这一轮疫情，国内很多生意都遭到了毁灭性的打击，非常像当年提供给侧改革的意思。是首提，而且现在处于牛市之中。

现在打头阵的两大板块，汽车板块，和白酒板块，基本上是板块里的所有股票，都已经炒出普遍性翻倍。那剩下的会不会炒出这样的行情，我也无需多言。这轮牛市最后这一波，新哥只会表态三次重大机会。

第一个机会，已经说了几个月了，就是消费。

第二个机会，是外资的最爱，上周末，外管局出台措施，抑制外资流入。恰恰说明外资还要继续流入，人民币汇率还要升值。水往低处流，钱往利息高的地方走，这是自然界的政策规律，水不可能往高处流。现在外国利率是0，国内利率又2-3%，怎么可能外资不流入？

第三个机会，一旦时机成熟，马上就能开始干。上周特朗普纠结了100多个共和党议员，带着他的死忠小弟，得州的议会主席，去最高法院告其他几个摇摆州，搞得好像要复辟一样。

把美国印钱的节奏又搞得不确定了。周一结果出来了，最高法院驳回了特朗普的阴谋。应该这么说，只要美国总统是确定会换届，不管是谁，都会印钱，印钱全球股市就还有最后一波。

这件事一旦确定，我们就开始干第三个机会。

中央经济工作会议，马上要召开了，一个是对房地产的态度，会不会变化？二个是对股市还是不是要支持？国家到底鼓励钱流向哪里？我现在初步估计，中央经济工作会议最大的重点，就是需求侧改革。

对股市是中性表态偏差，不再支持了，但也不至于打压，牛市还在。对房地产的表态也是中性偏好，不打压了，但还没到大力支持的时候，要等到美国对我们的打压大体上消除了，等国内大市场建成了，对房地产的表态才会改成支持。不然老百姓买房了以后，没钱消费了，可能要半年一年以后，就进入房地产牛市周期了。

所以有些朋友，为什么一辈子都是穷人啊，股票牛市都过了两年了，到现在还不知道牛市在哪里？到现在都还不信有牛市，非要等到最后一波冲高，才知道去炒股。然后就被套多年，在高岗上站岗，又不舍得解套。

就只能眼睁睁看着房价又涨起来，等到他实在忍不住要把股票割肉，去买房了，股票新一轮牛市又起来了。

很多人踩错了周期，一辈子就注定了赚不到大钱，不是你不努力，而是你的财富增长，没有国家印钱的速度快。不是你掉队了，是国家跑得太快了，最后就只能解释成命运了。