鹏博士获关联方捧场认购 进一步缓解负债压力
为缓解负债压力、实现产业扩张,2019年度业绩巨亏的鹏博士3月10日晚抛出一份大额募资方案。公司拟向4名特定对象非公开发行不超过4.3亿股公司股份,募集资金总计24.62亿元,将用于偿债。而作为公司控股股东鹏博实业的控股子公司,欣鹏运也将通过认购本次定增股票成为公司新控股股东,但上市公司实控人不发生变化。
定增预案显示,本次定增的定价基准日为公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告日(即2020年3月11日),发行价格为5.73元/股。本次定增募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务(包含金融机构借款和公司债券等)。
本次定增的对象为欣鹏运(拟认购1.72亿股)、中安国际、广州瑞洺以及自然人余云辉,发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让。若本次交易顺利完成,作为公司控股股东鹏博实业控股子公司的欣鹏运,则将通过认购本次定增股票(占公司总股本的9.23%)成为公司控股股东,鹏博实业变为公司间接控股股东,杨学平则通过其控制的企业直接及间接控制上市公司19.01%股权,仍为公司实际控制人。
鹏博士称,若本次定增顺利实施,公司净资产规模提高,将一定程度上降低资产负债水平,同时改善流动比率和速动比率等偿债指标,有利于公司优化资本结构,提高风险抵御能力,进而提升盈利能力与经营稳健性。