国轩发债今日开启申购 网上申购代码为072074

据报道，国轩高科今日正式开启可转债申购，债券代码为128086，债券简称为国轩转债，申购代码为072074，申购简称为国轩发债，原股东配售认购简称为国轩配债。那么，国轩发债预计何时上市呢？下面小编就带大家来简单的了解一下吧。

公司主营业务包括新能源动力电池和输配电设备两大板块，其中子公司合肥国轩主营新能源动力电池业务，子公司东源电器主营输配电设备业务。公司2019上半年实现营业总收入36.1亿，同比增长38.4%；实现归母净利润3.5亿，同比下降24.5%；每股收益为0.31元。报告期内，公司毛利率为29.5%，同比降低4.2个百分点。

国轩发债评级为AA，按照6年AA中债企业债YTM4.93%计算，纯债价值为86.24元，YTM为2.45%。发行6个月后进入转股期，初始转股价12.21元，12月13日收盘价为12.83元，初始平价105.08元。条款方面，15/30+85%的下修条款，15/30+125%的有条件赎回条款，30/30+70%的回售条款。可转债潜在稀释比率约为13.33%。

国轩高科总股本11.37亿股，前十大股东持股比例为48.79%。如果假设原有股东50%参与配售，那么剩余9.25亿元供投资者申购。假设网下申购户数为8，000户，平均单户申购金额为5亿元，网上申购户数为100万户，平均单户申购金额为100万元，中签率应该在0.019%附近。考虑到公司市场地位尚可，可以参与一级市场申购。

需要注意的是，小伙伴们申购国轩发债中签后，一定要记得在12月19日及时缴款，否则属于无效申购。那么，国轩发债预计何时上市呢？据小编猜测，国轩发债大概率是在下个月中旬上市，中签收益还未得知。提醒：股市有风险，投资需谨慎。