上海莱士收购方案调整 收购标的大幅“缩水”

3月7日晚，上海莱士发布公告，对GDS和天诚德国的收购计划进行了重大调整。去年11月，上海莱士公告，计划收购GDS全部或部分股权和天诚德国100%股权。

根据最新公告，收购标的大幅“缩水”，收购标的变为GDS已发行在外的40股A系列普通股（占GDS已发行在外的A系列普通股总量的40%）以及已发行在外的50股B系列普通股（占GDS已发行在外的B系列普通股总量的50%），合计45%的GDS股权。同时，天诚德国从标的中消失。天诚德国目前持有德国血液公司Biotest100%股权。

交易作价也相应地大幅降低。原方案中GDS的100%股权拟作价约50亿美元，按当时汇率计算折合约343.96亿元人民币；天诚德国100%股权拟作价约5.89亿欧元，折合约47.18亿元人民币。调整后，GDS的45%股权的价格为19.26亿美元，约合132.45亿元。

此前，上海莱士还计划向不超过10名投资者募集配套资金总额不超过30亿元人民币，最新方案中也放弃了募集配套资金。

对于方案大幅调整的原因，上海莱士表示，预案公告的重组方案存在较多未确定因素，复牌后，上海莱士股价出现较大幅度下跌，导致预案中GDS的收购方案难以继续推进。此外，由于重组时间较紧，Biotest股东众多，协调难度较大，为维护上市公司全体股东利益，尽快完成本次重组，本次交易方案调整为仅收购GDS的45%股权。科瑞天诚及莱士中国将继续在符合相关法律法规要求的前提下，未来择机将Biotest整体或相关业务、资产注入上海莱士。