070070特发转债怎么样 特发转债中签收益是多少
据最新消息显示,特发信息将于今日开启可转债申购。债券简称为特发转债,债券代码为127008,申购简称为特发发债,申购代码为070070。那么,070070特发转债怎么样呢?下面小编就来和大家简单的分析一下特发转债的申购价值吧。
本次转债发行规模为4.19亿元,网上申购及原股东配售日为2018年11月16日,网上申购代码为“070070”,缴款日为11月20日。公司原有股东按每股配售0.67元面值可转债的比例优先配售,配售代码为“080070”。网上发行申购上限为100万元,主承销商长城证券最大包销比例为30%,最大包销额为1.26亿元。
本次可转债发行期限5年,票息为递进式(0.4%,0.6%,1.0%,1.5%,2.0%),到期回售价为108元(含最后一期利息)。主体评级为AA,转债评级为AA,按照5年AA信用债YTM5.18%计算,纯债价值为86.34元,YTM为2.23%。发行6个月后进入转股期,初始转股价6.78元,11月14日收盘价为6.77元,初始平价99.85元。
按照2018年11月14日收盘价计算,特发转债对应平价为99.85元。目前同等平价附近的江银转债转股溢价率4%左右,考虑到公司基本面较为稳健,是5G长期受益标的,我们预计特发转债上市首日的转股溢价率区间为【5%,7%】,当前价格对应相对估值为105~107元。绝对估值下,理论价格为105~107元。
据小编了解,特发信息本次发行可转债预计募集资金不超过4.19亿元,将主要用于特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目以及特发东智扩产及产线智能化升级项目等。那么,特发转债预计什么时候上市呢?据小编猜测,特发转债预计将于12月初上市,中签收益目前则还未得知,建议大家持续关注。