中体产业披露重组预案 拟收购4家体育资产公司

6月26日晚间，已停牌三个月的中体产业披露重组预案，公司拟作价近10亿元收购4家体育资产公司，公司二股东华体集团由此替代公司控股股东国家体育总局体育基金管理中心（简称“基金中心”）完成此前的资产注入承诺。公司股票将继续停牌。

根据预案，此次重组的交易对方为包括控股股东基金中心、第二大股东华体集团在内的21家企业或单位。中体产业拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技发展公司51%股权、北京国体世纪质量认证中心62%股权，发行价格10.65元/股；拟通过支付现金方式购买中体彩印务技术公司30%股权、北京华安联合认证检测中心100%股权；同时拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过5.05亿元。

此次交易标的资产作价9.94亿元。其中，中体彩科技51%股权作价6.08亿元，增值率78.43%；国体认证62%股权作价1.23亿元，增值率240.62%；中体彩印务30%股权作价2.45亿元，增值率75.17%；华安认证100%股权作价1799万元，增值率243.08%。

据介绍，中体彩科技与中体彩印务的主营业务属于中体产业体育彩票业务的上游板块，国体认证与华安认证的主营业务与中体产业的主营业务同为体育相关行业。随着上述标的资产注入上市公司，中体产业将扩大体育产业布局，进一步实现体育产业全产业链覆盖。

通过此次重组，同属国家体育总局控制的公司第二大股东华体集团将替代控股股东基金中心履行此前的资产注入承诺。早在2006年公司股权分置改革期间，基金中心曾承诺在未来适当的时机将可提供的优质资产尽可能优先注入公司。

本次交易前，公司实际控制人体育总局实际支配表决权的股份占总股本的25.59%。本次重组完成后，在不考虑配套融资的情况下，基金中心仍为公司控股股东，体育总局仍为公司实际控制人，实际支配表决权的股份占比增至28.05%。