潮宏基披露资产交易预案 近13亿购思妍丽74%股权

停牌3个月后，潮宏基今日披露了发行股份购买资产暨关联交易预案，公司拟以12.95亿元购买高端美容连锁集团思妍丽74%股权。此前，公司已通过子公司持有思妍丽26%股权，本次收购完成后，公司将直接和间接合计持有思妍丽100%股权。

根据预案，公司拟以9.83元/股向潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯等合计发行1.32亿股股份，购买其合计持有的思妍丽74%股份。按照收益法评估，截至2018年1月31日，标的公司100%股权的预估值为17.58亿元（增值率794.57%）。经交易各方协商一致，思妍丽74%股份的交易价格初定为12.95亿元。

业绩承诺方面，潮尚精创单独作为补偿义务人，以其所获得的交易对价为限承担业绩承诺与补偿义务，承诺思妍丽2018年、2019年、2020年、2021年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1亿元、1.2亿元、1.4亿元、1.6亿元，业绩承诺期累计净利润不低于5.2亿元。

资料显示，思妍丽成立于2009年12月，注册资本3333.33万元，法人代表王莉，目前已发展成为一家全国性的高端美容连锁集团。截至今年1月31日，思妍丽在全国43个城市拥有93家直营店、43家加盟店。思妍丽2016年、2017年、2018年1月的营业收入分别为6.91亿元、6.8亿元、5432.79万元，归属于母公司股东的净利润分别为6381.93万元、7468.81万元、209.76万元。

潮宏基表示，公司定位“中高端时尚消费品多品牌运营商”，明确了以“中产阶级女性”为核心人群打造轻奢时尚产业集团的战略发展方向。本次收购将公司的业务延展到高端生活美容业务，强化对核心目标客户“中产阶级女性”的消费场景覆盖，增加了公司的主营业务收入来源，有利于提高上市公司的行业竞争力。同时，上市公司可充分利用自身优势，与思妍丽实现良好的协同效应，助推双方业绩增长。