机构推荐的十金股：巴安水务海外并购再下一城

【巴安水务：海外并购再下一城积极推进全球化布局】预测公司2017-2019年主营业务收入分别为19.2、25.2、31亿元；每股收益分别为0.65、0.9、1.11元。给予公司12个月目标价22元，维持“强烈推荐”评级。

【鹏辉能源：回购股份预备股权激励章程修订埋伏笔】考虑到当前股票价格仅为回购上限价格的68%，侧面说明公司当前股价已经严重低估；公司率先布局微型纯电乘用车，有望通过绑定众泰汽车核心车型云100S实现共同成长；前四批推荐目录中公司实现在客车、专用车领域新客户拓展，全年动力电池销售高增长可期。预计公司17~19年EPS分别为0.97/1.56/2.11元/股，对应5月15日收盘价PE分别为24.6/15.3/11.3倍，维持“推荐”评级。

【三特索道：增发方案一举多得机制逐步理顺助力龙头启航】暂不考虑公司外延及资产处置等或有事件，假设公司全额完成再融资，考虑增发摊薄，并考虑再融资带来财务费用减少影响，预计公司17-19年EPS0.21/0.37/0.54元，对应PE120/70/48倍。公司今明两年处于业绩拐点，且未来伴随可能的进一步资产运作，业绩弹性空间巨大，中长线投资者可战略性配置。

【万华化学：宁波二期MDI装置检修二季度MDI有望维持高盈利】MDI供应紧张，二季度仍有望维持高盈利，未来六大事业部成长空间巨大。维持盈利预测，维持“增持”评级。预计2017-2019年EPS为2.78、3.10、3.49元，当前股价对应17-19年PE为10X、9X、8X。

【丽珠集团：潜力品种持续放量长期发展势头强劲】在不考虑外延并购的情况下，我们预测17/18/19年的EPS分别为2.20/2.69/3.24元，对应当前股价PE分别为27.45/22.48/18.69倍，给予2017年31倍PE，对应股价为68.20，给予强烈推荐评级。

【好想你：百草味维持高增长枣类渠道和产品升级】预测公司2017/18/19年EPS分别为0.53/0.81/1.15元。由于近期市场风格转变，市场更倾向于有业绩支撑并且估值便宜的公司股票，导致近期好想你股价跌幅较大。

我们认为，随着百草味业绩释放和收入持续高增长，公司股价有望逐渐企稳。但是未来股价上升空间取决于百草味高增长的可持续性和业绩释放程度，建议投资者持续跟踪。根据我们盈利预测，当前公司估值仍然偏高，目标价30元，给予“增持”评级。

【北京文化：五大板块协同发展未来业绩可期】公司转型完成，未来将聚焦影视文化业务，业务延伸至产业链各环节，打造为涵盖电影、电视剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。基于目前各业务板块的项目储备以及良好的协同发展，预计未来几年业绩有很好的释放。给予公司2017-2019年0.45元、0.56和0.70元的盈利预测，对应33倍、27倍和21倍PE，给予“增持”投资评级。

【北京银行：小微贷款增长突出下半年逾期90天以内升幅加快】2016年现金分红38.02亿元（含税），分红率21.4%，同比提升2.5个百分点；并派送红股2股。预计17-18年盈利增长10.2%/8.0%，目前16年PE/PB为7.7和1.03倍。维持长线买入评级和10.85元的目标价。

【正泰电器：低压电器和光伏双轮驱动转型能源解决方案提供商】不考虑定增等摊薄因素，我们预计2017~2019年，EPS分别为1.22元、1.39元和1.57元，分别对应14.95倍、13.08倍和11.59倍PE。公司具有低压电器龙头基因，注入光伏资产双轮驱动。公司将围绕全球化、并购整合和智能制造三大战略，转型能源解决方案提供商，并给予管理层较强激励，给予“推荐”评级。

【苏州科达：植根技术与渠道绽放视频监控之花】公司深耕视频会议领域，开拓视频监控领域，未来有望充分受益于行业的扩张和升级。公司登陆资本市场后，研发投入和产品创新有望加快推进，未来营收及净利润均有望保持快速增长。首次覆盖，给予“买入”评级，建议重点关注。