机构推荐的十大金股：国瓷材料拟收购王子制陶

【国瓷材料：拟现金收购王子制陶，完善催化剂产业链布局】预计17-19年净利润为2.10、3.23和4.08亿元（暂未含此次收购业绩并表），维持“买入”评级。若考虑王子制陶并购，按照其的承诺业绩测算，国瓷材料17-18年净利润分别为2.8、4.1亿元。

【健盛集团：产能增加及新客户开发有望推动营收增长】假设公司在越南和杭州的在建产能于2017-19年间陆续投产，同时新增客户采购量逐步增加推动营收增长。当前股价对应18年P/E为30.4倍。如果考虑到收购俏尔婷婷交易完成后的利润并表以及股权摊薄的影响，当前股价对应18年P/E则为23.4x。考虑到公司在未来几年新增产能较大，且销售前景良好，因此我们上调公司评级至买入评级。

【合纵科技：重组成功过会，军工业务加码再起航】预计公司2017、2018和2019年备考归母净利润分别为1.77亿、2.15亿和2.55亿，备考EPS为0.98元、1.19元和1.41元，当前股价对应PE为42x、35x和29x。公司军工业务市场地位进一步夯实，随着公司“同一市场相关多元化发展”战略持续落地，未来发展空间仍较大，维持“推荐”评级。

【润达医疗：拟收购瑞莱生物100%股权，丰富公司POCT产品线】暂不考虑瑞莱生物并表和本次增发股本摊薄，我们预计公司2017年-2019年净利润分别为2.14亿元、3.22亿元、4.32亿元，同比增速分别为84%、50%、34%，对应公司EPS分别为0.66亿、1.00元、1.34元，对应2017-2019年市盈率分别为49X、32X、24X。

考虑瑞莱生物并表和股本摊薄（配套融资暂不考虑），2017-2019年净利润分别为2.7亿、3.97亿、5.22亿，对应2017-2019年市盈率分别为42X、29X、22X。鉴于公司成长性良好、业务模式独特，给予买入-A的投资评级，6个月目标价为40元，对应2017年60倍动态市盈率。

【海大集团：鱼虾价格本周普涨，水产饲料旺季有望迎来开门红】维持“买入”评级！预计公司2017-2019年实现净利润11.98/14.98/18.43亿元，实现EPS0.78/0.97/1.2元（维持原盈利预测），对应PE22/18/14X。给予17年26X估值，对应目标价20元，维持“买入”评级。

【粤高速A：一季度业绩大幅增长，湾区公路分红龙头】公司依托稳定的现金流，维持着高分红比例，自从上市以来累计分红19次，分红率32%。目前股息率超过4%，极具长期投资价值。再结合粤港澳大湾区建设，我们看好公司发展，给予“增持”评级。

【力帆股份：大股东增持，看好公司未来发展】预计公司2017-2019年EPS分别为0.34元、0.46元、0.58元，对应PE分别为23倍、17倍、14倍。公司传统燃油车产品进入反转周期，销量提升和产品结构调整带来业绩改善，新能源换电模式仍为公司未来的发力点，具备长期看点，建议积极关注，给予目标价11元，维持“增持”评级。

【智慧能源：期待2017年度业绩反转】由于前述财报业绩不达预期，我们适度下调公司的盈利预测，预计2017~2019年，公司将实现当前股本下EPS0.17元、0.22元、0.26元，对应43.6倍、33.2倍、27.7倍P/E；如按3.45亿股上限增发，则将实现摊薄后EPS0.14元、0.19元、0.23元，对应50.3倍、38.4倍、32.0倍P/E。

【南方航空：打造国际化规模网络型航空公司】预计17-19年，公司归属母公司所有者净利润分别为57.07亿元、67.35亿元和80.03亿元，同比增速分别为12.90%、18.02%和18.82%。广州和乌鲁木齐枢纽分别在欧洲-大洋洲中转航线和丝绸之路经济带上具有地缘优势，北京新机场将于19年投产，成为公司提升区域竞争力的重大机遇国内线客座率稳步提升，期待旺季收益水平同比提升；国际线供需关系不断改善；油价和汇率预期趋稳，给予“买入”评级。

【西王食品：传统食用油主业稳健发展，收购Kerr增添新的增长极】西王集团于去年12月1日增持西王食品37.95万股，又于今年1月6日—1月11日增持140.75万股，公司员工持股计划也坚定持有未曾抛售，充分说明员工及控股股东对收购Kerr后公司未来的发展充满信心。受控股股东对齐星集团担保事件影响，西王食品股价近一个多月大幅下挫。我们认为西王食品明显属于被市场错杀的标的，投资价值凸显，建议市场企稳后买入，目标价25元。