机构看好的10金股：麦达数字SaaS布局可期

【麦达数字：业绩增长喜人，SaaS布局可期】公司于3月27日晚间发布2016年年度报告，全年实现营业收入7.99亿元，同比增长91.06%；实现归属上市公司股东净利润1.50亿元，同比增长725.36%；扣非后归属母公司股东净利润1669万元，同比增长48.85%；基本每股收益0.26元，同比增长570.92%。

公司营收增长符合此前预期，营收增长的主要原因是公司外延并购带来的并表效应。考虑到公司将依托现有数字营销网络和企业级SaaS的布局逐步拓宽至企业级互联网服务的其他细分领域，搭建企业级互联网服务平台，后期的项目落地值得期待，我们预测公司2017-2019年EPS分别为0.20元、0.26元及0.33元，对应目前股价PE分别为62x、48x及37x，首次覆盖给予“推荐”评级。

【莱宝高科：受益中大尺寸触控屏2016年业绩全面恢复】预测公司2017年至2019年每股收益分别为0.36、0.43和0.54元。净资产收益率分别为6.5%、7.2%和8.3%，给予增持一A建议，6个月目标价为15.00元，相当于2017年至2019年41.7、35.0和27.8倍的动态市盈率。

【广联达：新业务新产品收入占比持续提高，业务转型卓有成效】根据公司发布的2016年年报，我们预计公司2017-2019年的EPS分别为0.52（原预测值为0.57）、0.70（原预测值为0.79）、0.96元，对应3月31日收盘价的PE分别约为28.9、21.2、15.5倍。我们重申我们对于公司的推荐逻辑，我们坚定看好公司以施工阶段信息化业务、大数据业务等为代表的新业务以及传统业务中以云计价等为代表的新产品的未来发展，维持对公司的“强烈推荐”评级。

【华谊兄弟：影视龙头地位稳固，长线布局实景娱乐】综合考虑公司的影视业务、实景娱乐业务，我们预计公司17-19年净利润分别为9.52亿元、10.92亿元、12.53亿元，对应每股收益分别为0.34元、0.39元、0.45元。参考同类可比公司给予公司2017年30X估值，对应六个月目标价10.30元，维持“增持-A”评级。

【中国中车：铁路设备下滑拖累业绩，下一轮招标将构成利好】看好公司未来业绩稳健增长，维持“谨慎推荐”评级：预计2017、2018年EPS分别为0.50元、0.59元，对应当前股价PE分别为20倍、17倍。

【西部黄金：新疆区域黄金采选冶龙头，未来业绩增长仍可期】基于2017E/2018E/2019E黄金年均价分别为275元/克、275元/克和270元/克，标准金年产销量按照公司生产计划分别为4.076吨/4.076吨/4.076吨的假设，我们预计公司2017E/2018E/2019E的归属净利润将分别为235百万元/242百万元/230百万元，对应的EPS分别为0.37元/0.38元/0.36元。给予公司2017E/2018E/2019E的PE分别为68倍/66倍/70倍。对应2017年68倍PE，目标价格为25.2元/股，投资评级“增持”。

【中远海特：航运行情回暖，一带一路加速增厚业绩】中远海特经过重组，专注打造特种船货运公司。BDI反弹，公司将受益散运市场回暖；同时“一带一路”加速推进，公司是后续海上运输重要标的，业绩将进入高速增长通道。预计公司17-19年EPS分别为0.09元、0.20元、0.33元，对应PE分别为82倍、37倍、23倍，维持“买入”评级。

【兴业科技：盈利能力逐步恢复，产能释放推动皮革龙头成长】长期看好制革行业供给侧改革带来的龙头市占率提升，以及高价库存消化完毕、产品附加值提高后盈利能力的提升，未来业绩仍将大幅恢复性增长，预测17-19年EPS0.31/0.43/0.54元，对应17年PE54倍，目前市值51.81亿元，维持“增持”评级。

【中国银行：经营稳健，四季度主动大幅计提拨备】整体上2016年公司的业绩受投资收益的影响较大，但年末公司处于审慎经营的角度主动大幅计提了拨备，为2017年的业绩释放提供了空间。作为业务国际化最强的银行公司最受益于一带一路的政策，同时公司作为投贷联动的试点行，我们看好公司未来业务发展的空间。同时公司的资产质量优于对标行。我们预计2017年公司业绩同比增长1.8%。目前对应2017年PB为0.76倍。估值优势非常明显，我们提高公司的投资评级至买入。

【中百集团：加盟罗森，生鲜业务提档升级】根据公司2016年年度报告，公司2017-2019E的归母净利润分别为57.62万元、107.89万元和148.30万元，对应的EPS为0.08元、0.12元和0.22元。未来，与永辉超市合作拓展的生鲜业务及罗森便利店业态将给公司带来积极的影响，为公司的业绩带来巨大的想象空间，首次覆盖，我们给予公司“买入”评级。