机构看好的十金股：华力创通业绩拐点来临

【华力创通：卫星通信步入收获期，业绩拐点来临】测算公司2017~2019年EPS分别为0.16元、0.24元、0.32元，基于公司卫星通信业务即将迎来爆发，我们看好公司在卫星应用领域的市场前景，维持“买入”评级，目标价17元。

【广发证券：战略卓有成效，发展前景斐然】公司是中国领先现代投资银行，综合金融服务能力领先，创新业务能力突出。公司股权结构较优，市场化机制优势明显。近年来境外业务布局加速，看好公司的综合实力和较强的品牌价值，根据公司2016年业绩情况调整盈利预测及目标价，预计2017-19年EPS为1.33元、1.6元和1.87元，对应PE为13倍、11倍和9倍，维持增持评级。

【紫金矿业：增长看铜锌】预计公司17-19年EPS分别为0.16元/股、0.22元/股、0.25元/股，对应当前股价PE分别为21倍、16倍、14倍，给予“买入”评级。

【三联商社：“安全智能”为先，转战移动终端制造业】预计2017-2019年EPS分别为0.26、0.42、0.62元/股，对应的PE分别为71.89x、44.39x、29.93x，给予“增持”评级。

【华新水泥：长江流域水泥的弹性品种】2017年华新水泥在收购了拉豪资产后，销量将呈现明显提升；区域内需求稳定增长，全年在供给侧改革的作用下，价格将有亮眼表现。同时公司海外业务稳步推进。我们预测公司2017年销量为0.65亿吨，同比增长23%；盈利为11.3亿，对应当前估值14X。给予增持评级。历史上看，华新的股价表现亦受到长江下游区域景气影响明显，且具有较大弹性；区域内价格每增长10元，能为公司带来0.32元的EPS增厚。

【搜于特：供应链管理业务增长靓丽，17年预计规模继续扩大】继续看好公司供应链管理及品牌管理业务快速增长带来的业绩高成长性，以及公司在创意设计等时尚生活产业继续开拓新增长点，暂不考虑2016年资本公积10转增10对股本的摊薄影响，假设广东英扬于17年4月计入合并报表、按承诺净利润贡献投资收益、调升17~19年EPS为0.50、0.67、0.80元，对应17年PE27倍，维持“买入”评级。

【棕榈股份：特色小镇龙头，盈利有望迎强势复苏】预测16/17/18年公司归母净利润分别为1.20/5.31/7.40亿元，EPS0.09/0.39/0.54元（考虑增发摊薄），16-18年CAGR为148%，当前股价对应PE分别为119/27/19倍，考虑到棕榈股份未来高成长的潜力，我们给于目标价13.65元（对应17年PE35倍），买入评级。

【太阳纸业：一季度业绩超预期，看好未来确定性增长】看好公司“四三三”发展战略，生活用纸业务稳步推进，未来两年增长点明确：17年新增产能释放，溶解浆等产品提价以及纸品价格高位，有望带动盈利大幅提升；18年和19年预计随着老挝40万吨化学浆项目、以及美国70万吨生物精炼项目陆续投产，为盈利增长再添动力。预计公司2016、2017、2018年EPS分别为0.39、0.60、0.82元，业绩分别同比增长49%、52%、38%。目前公司估值较可比公司仍处低位，维持7.80～9.75元目标价和“强烈推荐-A”评级。

【丽珠集团：业绩符合预期，二线品种稳定快速增长】预计2017-2019年公司营业收入分别为89.27、104.85、123.27亿元，同比增长16.67%、17.45%、17.57%，归属母公司净利润分别为9.59、11.93、15.09亿元，同比增长22.28%、24.34、26.56%，对应EPS分别为2.25、2.80、3.55元。目前公司股价对应2017年25倍，仍低于可比制剂类公司平均估值（37倍），考虑到公司向生物创新药企业转型速度加速，原有重点品种增速稳定，我们给予公司2017年30倍，目标价67.5元，维持“买入”评级。

【海格通信：产业+资本双轮驱动，打造军工通信龙头】海格通信是军工通信的龙头企业，有较为优越的管理机制，已形成包括无线通信、北斗导航、卫星通信、数字集群、模拟仿真、雷达探测、频谱管理等业务线，将充分受益于我国军工信息化和军民融合大发展。我们预计2017-2018净利润分别为7.62亿元和9.81亿元，暂不考虑配套融资，对应摊薄EPS分别为0.34元和0.44元，给予“买入”评级，6个月目标价15.00元。