重庆建工IPO公布询价 拟定发行价格3.12元/股

正在IPO的重庆建工1月18日公布询价结果，公司与保荐机构(主承销商)华融证券根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为3.12元/股。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人重庆建工所属行业为“土木工程建筑业(E48)”。截至2017年1月13日，中证指数公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为18.24倍。由于公司发行市盈率高于上述平均水平，公司将于1月18日、1月25日、2月3日连续发布投资风险特别公告，后续发行时间安排将会递延。原定于1月18日举行的网上路演将推迟至2月8日，原定于1月19日进行的网上、网下申购将推迟至2月9日，并推迟刊登发行公告。

据了解，重庆建工首次公开发行不超过18，150万股人民币普通股(A股)申请已获中国证监会核准，股票简称为“重庆建工”，股票代码为“600939”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“建工申购”，网上申购代码为“730939”。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为12，710万股，占本次发行总量的70.03%；网上初始发行数量为5440万股，占本次发行总量的29.97%。

根据招股书，重庆建工主营房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其他相关业务，为国内大型建筑企业集团。作为重庆市最大的房屋建筑工程施工企业，公司拥有优秀的管理团队，具备雄厚的科技实力和成熟完善的管理经验。目前公司已拥有房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包特级资质，机电安装工程施工总承包、市政公用工程施工总承包壹级资质，以及桥梁工程、隧道工程、城市轨道交通工程、建筑智能化工程等专业承包资质；业务涵盖房屋建筑、路桥施工、市政建设、工程设计、建筑机械制造等多个领域，业务资质体系完善。

财务数据显示，2014年、2015年和2016年1-6月，重庆建工分别实现营业收入438.49亿元、460.86亿元和213.25亿元，净利润分别为8478.91万元、8.13亿元和2.03亿元。其中，2015年净利增幅较大的原因主要是公司将所持涪南高速全部股权转让以及收到返还的离退休人员费用共计形成约5.34亿元非经常性损益。公司预计2016年度营业收入在400.37亿元至435.86亿元之间，同比下降5.42%-13.12%；扣非后归母净利润在2.76亿元至3.03亿元之间，同比增长11.76%-22.69%。

若本次发行成功，重庆建工募集资金总额约为5.66亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额为5.38亿元。募集资金将全部用于购置大型施工设备项目、重庆建工工业园(钢结构生产基地)一期工程项目以及补充营运资金，紧紧围绕公司现有主营业务，着重提高主营业务的生产能力和运行效率，将进一步提升公司核心竞争力和市场影响力，为长期持续发展营造有利环境。