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天源迪科拟收购IT外包服务商 股权近95%

天源迪科12月14日晚公告称,拟以17.07元/股发行4262万股并支付现金7041.95万元,合计作价7.98亿元,收购金融IT服务企业维恩贝特94.94%股权,同时募集配套资金不超过1.37亿元,用于支付本次重组现金对价等费用。交易对方承诺,2016年度、2017年度、2018年度,维恩贝特的诺净利润分别不低于3800万元、4750万元和5940万元。

天源迪科收购维恩贝特
天源迪科收购维恩贝特

维恩贝特是一家以信息技术咨询与服务、应用解决方案的开发与实施、企业信息技术服务为自己的核心业务的软件企业,业务覆盖国内外近30多个大中城市,与Ernst&Young、TATA和IBM等世界级的跨国公司形成了稳定的、良好的合作关系,客户主要集中于金融行业,包括交通银行中国银行、工商银行等三大国有银行,以及平安银行华夏银行等股份制商业银行和上海农村商业银行、苏州银行、宁波通商银行等城市商业银行。

财务数据显示,2014年、2015年、2016年1月至6月,维恩贝特的营业收入分别为9926.13万元、1.4亿元、6675.45万元,净利润分别为1964.98万元、2845.18万元、1286.70万元。此次收购采用收益法评估,维恩贝特预估值为8.43亿元,较账面净资产增值6.59亿元,增值率359.00%。

公司表示,本次交易完成后,公司将在现有的业务范围基础上,整合资源共享平台,实现对各区域、不同客户、各类服务内容的广泛覆盖,提升公司业务规模并增强盈利能力。