长城影视进军大电影 拟18.95亿收购两影视公司

长城影视13日晚间发布购买资产及募集配套资金预案，公司拟以总计18.95亿元对价购买首映时代100%股权和德纳影业100%股权。交易对方中包括顾长卫、蒋文丽夫妇和鲍春来等明星身影。公司股票暂不复牌。

根据预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买乐意传媒、韩伟及顾长卫等7名自然人股东持有的首映时代100%股权，以及鲍春雷、童黎明、孙志华等12名自然人股东持有的德纳影业100%股权。本次交易的各标的资产交易暂定作价合计为18.95亿元，其中股份支付金额13.53亿元，购买资产发行的股份数量为109，979，666股，发行股份底价为12.3元/股。首映时代交易价格暂定为13.5亿元，德纳影业交易价格暂定为5.45亿元。

公司同时采取询价方式向不超过10名特定对象募集资金总额不超过5.63亿元，用于本次交易的现金对价和中介机构费用。

首映时代交易方承诺，2017至2019年度的净利润分别将不低于9000万元、1.25亿元、1.59亿元。德纳影业交易方承诺，其2017至2019年度的净利润分别将不低于3800万元、5000万元、6000万元。

公司表示，此次交易完成后，长城影视主营业务将在现有业务基础上全面进军大电影行业，涵盖影视剧制作、电影后期影音制作、电影放映等，公司的产品和服务将得到进一步丰富。