周二看好的十金股：东江环保危废龙头无害化转型

【东江环保：危废龙头无害化转型】东江环保（002672）公司是专注危废处理及资源化利用业务，是资质最全、规模最大、布局最广、技术最强的的危废处理企业，拥有46大类危废种类中的43类危废经营资质。

另外，公司当前核准产能136万吨/年（资源化71，无害化65）远超第二名资质39万吨/年2.5倍，龙头地位稳固。产能释放+加码无害化带动整体盈利能力提升，广晟入主影响积极长远！预计2016-2018年后年EPS分别为0.46/0.51/0.66元，对应目前股价的PE为42/38/30倍。

【威海广泰：持续看好军民融合布局】威海广泰（002111）公司对军方合作多年，军品业务四证齐全，覆盖辽宁舰的试航、歼-20、直-10到各项演习的后勤保障工作，军方资源积累深厚。报告期，公司7个型号9款警用装备成功进入公安部装备采购目录，作为典型的民参军标的，其空港设备、无人机业务将显着受益于军民融合以及军队改革方案的落地。

公司是空港设备与消防装备的龙头生产商，预计2016-2018年的EPS为0.70/0.89/1.19元，对应PE38/30/22X。公司空港设备、消防装备业务稳定高增长，未来无人机业务具有较大业绩弹性。

【广博股份：新兴业务成主要增长点】广博股份（002103）公司业绩符合预期。去年完成灵云传媒100%股权收购，积极推进进口跨境电子商务平台建设，迅速形成新的业绩增长点，上半年互联网及相关报务业收入增速达167.96%。考虑到公司新业务发展迅速且后续汇元通并表贡献，其新业务收入占比有望持续提升，带动公司整体经营规模提速。上半年文具主业毛利率显着提升了4.63个pct，带动公司整体毛利率升至21.25%。不考虑汇元通并表，预计公司2016-2018年EPS分别为0.31、0.35、0.38元。

【太阳纸业：生活用纸布局启动】太阳纸业（002078）看好公司出“四三三”发展战略，即纸产品占40%、生物质新材料（溶解浆、绒毛浆、木糖等）占30%、快速消费品（生活用纸、纸尿裤等）占30%的利润格局。且今年铜版纸提价、溶解浆涨价、木浆价格下行，带来的公司毛利率水平提升效应将逐步显现，未来业绩有望持续超预期。预计公司EPS2016、2017、2018年分别为0.40、0.47、0.55元，业绩增长分别为51%、18%、18%。

【山河智能：“新品+海外销售”发力】山河智能（002097）公司上半年桩架产品及三十吨大型节油挖机销售放量，有力驱动公司主业成长，其主打产品由传统小挖逐渐走向高技术高价值领域，进一步验证公司深厚研发底蕴所带来的业绩中长期反转的观点。

在不考虑收购AVmax的前提下，预计2016-18年公司归母净利润分别为0.95、2.13、2.51亿元；在考虑分步收购AVmax前提下，预计2016-18年公司归母净利润分别为1.17、3.97和4.90亿元，对应EPS分别为0.11、0.38和0.46元每股，对应PE分别为85.09、24.63和20.35倍。