与大政背景最大契合 拥抱“最”投资主题

今日政策消息面

1、“一带一路”建设工作座谈会召开。习近平提推进一带一路八大具体政策，全面谋划全方位对外开放。

2、中国石油天然气集团：中俄原油管道二线工程在格达奇开工建设。发改委《天然气管道运输价格、成本监管试行办法》公开征求意见。管网分离渐近。短期或以不分拆的方式落地。发改委明确高速公路网新建PPP管理方式。PPP进入开工高峰期。

3、保监会：绝不让保险公司成单一股东的融资平台。国资委发布《国有控股混合所有制员工持股试点》意见。国新控股出资国有资本风投基金，注册资本1千亿元。分仓配资重现端倪，部分券商系统涉参与。国有影视公司资产证券化进程明显加快。

4、数据：7月大中城市房价环比上涨城市数量减少。合肥、南京、厦门7月新建商品房价格环涨超3%北上广深四城7月新建商品住宅价格环涨超1%上海诞生中国百亿新地王，新华社评敦促楼市调控。中核钛白3亿元加杠杆炒股。

5、科技：英特尔微软合作推出一体化虚拟现实解决方案。国际投行：增强AR与虚拟VR现实市场将从当前52亿美元扩张至1620亿美元。五年年均增长率或高达181%。英特尔推出新款芯片，焦耳抢占物联网风口Vd公司激光雷达获百度与福特1.5亿美元投资，加速无人驾驶商业化。

斯坦福PCM相变内新突破，速度比传统存储快千倍。中国超算中心新一代百亿亿次超级计算机样机研制启动。我国半导体行业电子封装销售首次突破3千亿。国家级人工智能大会26~27日召开。

6、涨价：央行暂不降息预期导长短期国债收益率差减至一年半来最小。环渤海动力煤价八连升，年内累涨25%。镍价牛市开启。限产叠加需求提升多地水泥价格上涨。国际原油汽油库存双降，助油价5连阳。

7、国际：美联储7月会议纪要：今年加息大门仍敞开，行动前应谨慎。联储7月纪要偏鸽派，加息遇冷，美元受阻，美股原油齐涨。欧股四连跌，科技股领跌。

解析

大盘冲破了今年的4月高点、7月高点；站稳在上面。各个概念板块的轮动热炒，自然随之铺开。今日消息面，中俄间又一条大动脉开工。尤记三年前，我因中俄战略联盟消息，而由空翻多，观点改为长线牛市。这次同样是南海中俄联合亮剑，再次为中国梦，开创出了新的发展空间。

目前，这段输油管道的俄罗斯段早已铺设完成，一直在等待着中方开工。现在的计划是到明年底，中方即具备投产条件、即可正式投入商业运行。在中国发展进入了新常态之后，要想继续健康发展，就必须有全球视野，中国正在更加自觉的统筹国内国际两个大局，全面谋划全方位对外开放。

刚刚这个座谈会，是国家首次组织这么大规模的政、企、学界多方参与的一带一路主题座谈会，国家重点支持的战略性优先项目，当然就是首选。

再把这个会议放到整个经济数据的大背景之下，当前，中国居民杠杆加于楼市，助推M1M2剪刀差扩大；企业存款的活期化，有助推了M1的快速增长，廿年来已第六次突破20%。而定存的吸引力不断下降、CPI不断上升，这些都拉低了实际利率，极其利好价值股。

所以，结合这一大政大背景，我们的主题投资策略，也就自然的形成了。希望大家跟紧我们团队。这样你才能把握好，每月及每周旗帜型的投资新主题。

这完全取决于，你与大政的契合，到了何等的程度。取决于你有木有盯好，我们团队的最新的投资策略。