周五看好的十金股：腾达建设布局氢产业链

【腾达建设：布局氢产业链极具前景】PPP订单趋势强劲，定增已获批文，募资完成后将显著提升资金实力，有望加速业务承接及转型进程，业绩进入高速成长周期。公司参与发起设立产业基金布局氢能源全产业链，7月19日氢产业联盟正式成立，中国氢能源发展进入加速阶段；此前公司与磐石资本成立产业基金投资新经济及大消费行业，预计后续转型创新将有更多进展。

【创维数字：miniStation预约超10万台】创维版miniStation正式发布，自7月11日开放预售以来，一周内订单突破10万台，预计全年订单量可达50万台。微游戏主机+视频盒子，打造一站式客厅娱乐体验；强强联合腾讯实现用户导流，进军客厅移动游戏广阔空间；线上线下全面铺开，虚拟现实将为下一目标。今年4月创维集团宣布正式进军虚拟现实领域，作为A股市场为数不多有能力独立研发制作VR硬件的厂商，创维数字将受益VR产业发展。

【外运发展：逻辑重回国企改革】本次跨境电商进口政策的缩紧，表面看是减少税费损失，但更深层次的原因是避免国内消费品企业在供给侧改革大潮中担负过大的淘汰压力。因此从传统物流货代转型做跨境电商（无论是进口和出口）已不是股价上涨的逻辑，核心是市场对于低估值、低涨幅蓝筹的偏好度增加+国企改革预期。公司投资的大逻辑依旧是央企改革重组大背景下，招商局集团对其重新定位的可能，而现金充裕、低估值、涨幅小为其提供一定的安全边际，风险则在于整合的不确定性。

【铁龙物流：业绩企稳拐点将现】货运量触底+造箱周期开启，业绩拐点将现；提前布局冷链物流，发展特种冷藏箱业务；公司是铁总唯一专业铁路物流上市平台，铁路改革打开长期发展空间。公司造箱计划已获股东大会批准，即将进入新一轮造箱周期，特箱业务成长性将逐步显现。

【铁汉生态：下半年业绩有望加速释放】2016年以来公司累计新签订单已超出往年全年水平，PPP模式的大订单逐渐成为公司重要的接单方式，为未来业绩增长打下良好基础。今年公司股债齐发，一季报显示公司流动资金高达20亿，为历年之最；充足的流动资金有望使得公司订单转化为收入的速度加快。公司在环保、旅游方面探索较多，未来可能会有系列成果。

【兔宝宝：产销管控模式成熟，正处在快速复制期】经过多年摸索，公司已经形成了一套成熟的“轻资产、重品牌”运营模式。我们认为其高成长具备持续性，关键在于公司深耕零售专卖店模式，成功完成生产制造商向渠道服务商转身，步入收获期，通过OEM的轻资产运营，异地复制扩张加速。公司积极探索互联网转型，收购多盈网络的电商服务业务发展潜力巨大，且有助于完善O2O服务模式，加速打造一站式全屋定制家装电商平台。

【安徽合力：产品升级与国企改革助力发展】电动叉车与内燃叉车相比，具有无污染、易操作、节能高效等优点，在叉车销量中的占比不断提升，公司已经研发销售多款蓄电池叉车、锂电池叉车和电动仓储车辆；AGV智能无人叉车产品是行业升级重要方向，看好公司在此领域的技术研发和布局，以及后续提供物流自动化系统解决方案。公司是安徽叉车集团旗下唯一上市公司平台，下半年国企改革热点持续催化，公司改革进程值得期待。

【牧原股份：高景气、高增长、高成长】生猪出栏量增长及猪价上涨是公司业绩增长主因。在环保政策趋严及养殖户补栏情绪谨慎的背景下，预计后期能繁母猪存栏将持续低位徘徊甚至低于预期，猪价至少看涨至明年二季度，猪价高点和高位时间或超预期；公司规模一体化养殖模式下具有较好的成本控制优势，且玉米等主粮价格的下跌使得未来公司养殖成本进一步降低。

【康达新材：攻克PI泡沫材料，掘金军工领域】公司是国内结构胶粘剂龙头企业，，通过聚酰亚胺泡沫材料成功进入军工领域，产品替代空间巨大，未来有望收获更多订单。多个新材料产品将陆续投产，“一枝独秀”变为“多点开花”，成为未来收入和利润的新增长点。

【龙力生物：持续推进全玉米株循环产业链】此次5吨生物基石墨烯中试生产线的建设打开了公司在石墨烯领域的布局，未来将建成300吨的生产线，进入国内第一梯队。公司的“互联网+大健康”战略布局中，互联网产业已落地，完成收购快云科技和兆荣联合两家数字营销公司，16年将贡献超9000万净利润，未来有望保持30%以上增长。公司主业保持稳定增长，是国内功能糖领域的龙头企业，近期糖价反弹将增厚业绩。