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下周热点及个股点睛:区块链构建全新互联网时代

【区块链:构建全新互联网时代】区块链技术革命建立新互联网时代的底层基础,并将深刻影响诸多行业。在信息传递效率和安全性层面再进一步,不可篡改的特征实现了了中心化网络中中心节点“创建并维护制度”的职能,在此背景下,中心节点被彻底降权。我们认为,中国区块链的群众基础不断扩大,区块链在技术维度的革命性价值已被不断验证。

区块链构建全新时代
区块链构建全新时代

我们始终认可区块链在创造信任、提升信息传递效率层面的革命性意义,并看好其未来在金融、支付以及物联网领域的长远发展。推荐标的:飞天诚信、赢时胜、恒生电子、御银股份;受益标的:四方精创、广电运通。

【机械设备:潍柴KION拟收购德马泰克】看好物流自动化行业,海外优质自动化资产不断被国内资本吸收、长期技术外溢效应明显,重点关注山东威达、华中数控、诺力股份、天奇股份、东杰智能;其次关注潍柴动力。

【稀土行业:需求高景气+供给侧改革】随着供给侧改革的持续推进,六大稀土集团整合渐进尾声,生产总量控制发挥有效调节供给作用,高层空前重视稀土产业,打黑工作逐步深入,《稀有金属管理条例》等相关法规即将出台,企业国储联合收储工作提振价格,可以预见,稀土价格有望保持持续性上涨。推荐个股:稀土资源股:广晟有色、厦门钨业、盛和资源;磁材股:中科三环、正海磁材以及宁波韵升。

【电气自动化及信息化:艾泽拉斯传送门打开】中小市值、弹性大的配变用电设备商在估值提升与业绩增长有望全方位加速,迎来“戴维斯反击”。配变电自动化装臵等感知层基层设备商,在电力物联网中将优先受益,类似工业4.0中的PLC、传感器等设备,推荐北京科锐、炬华科技、积成电子、科陆电子、金智科技;“四表合一”工作加速推进的同时,用电管理服务需求加速,用电服务商有望进一步打开成长空间,推荐新联电子、智光电气、和顺电气。

【建材:摈弃周期逻辑,自下而上选股】板块可看长的投资逻辑仍是“精选成长”:1)精选产业趋势较好的子板块;2)优选已有明显竞争优势、可在长期行业发展中胜出的公司。我们推荐长海股份(玻纤制品及复合材料;成本控制及创新实力较强)、再升科技(微玻璃纤维制品;性价比优势明显,平台实力较强)、伟星新材(PPR管道;零售品牌渠道优势显著)、东方雨虹(防水材料;业内口碑最好)。