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周四热点及个股前瞻:城市分化依然明显

【地产:城市分化依然明显】前期销售回暖对需求的部分透支以及基数抬升,判断未来1-2个月房地产销售及投资数据仍将保持回落趋势,但鉴于当前宽松的货币环境,销售反转或投资断崖式下跌也将是小概率事件。政策不具备转向动力,同时无必要采取更强刺激。

城市分化依然明显
城市分化依然明显

建议关注核心一二线城市,有估值优势的个股北京城建、南国置业、滨江、首开、华夏幸福及房地产服务交易商世联行等。

【体育:静待互联网彩票开启曙光】彩票行业是高监管和高资质的行业,已有行业资质及平台优势的企业更具备先发优势。我们建议关注在彩票行业有广泛布局的鸿博股份,同时建议关注中体产业、天音控股、安妮股份和人民网等。

【农业:禽价波动无碍上涨动力】猪价上涨到21元/公斤创下历史新高,当前生猪养殖行业面临很重要的环保压力,现在主要10多个省实施限养或退出政策,以往对生猪养殖的产业支持政策减少,导致生猪养殖行业的集中度必然上升,利好大的养殖企业。2季度生猪存栏量开始回升,补栏量增加拉动上游饲料和动保的需求。

重点推荐:首推家禽股(益生、民和、圣农),生猪推荐关注牧原、雏鹰,后周期推荐关注唐人神、金新农、海大、新希望、生物股份、金河生物、中牧。

【国防军工:北斗天基系统建设加速】看好北斗技术和产品在军用和民用领域的应用前景,北斗芯片和设备制造业有望充分受益于政策推动下的行业推广,未来高附加值北斗运营服务有望进一步打开利润空间。建议关注:振芯科技、北斗星通、雷科防务、华力创通、合众思壮。

【传媒:IP剧迎来井喷】前期暑期档的逻辑依然成立,并随着诸如《怒江之战》、《老九门》等IP剧上映而达到高潮。综合考虑了前期调整、现存风险和暑期档逻辑,维持行业“跟随大市”的整体观点。

IP剧将迎来井喷,关注慈文传媒、欢瑞世纪、华策影视、北京文化;欧洲杯将近,关注当代明诚、雷曼股份;长期建议关注生态体系构建者:顺网科技、皇氏集团。