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新湖中宝：股权激励诚意十足，长期发展充满信心

股权激励方案诚意十足，彰显长期发展信心

公司近期公告股权激励计划，拟向激励对象授予4.319亿份股票期权，占总股本4.75%，首次授予4.019亿股+预留3000万股，三个特点值得关注，第一，激励范围极广涵盖456人，充分体现对人才的重视。第二，行权价相对目前股价溢价。第三，解锁分三期，条件为16、17、18年归属净利润16、25、42亿，对应PE倍数分别为30X、19X、11X，具备吸引力。公司员工持股计划也已完成购买，成交均价5.29元/股，购买股票1.06亿股。

互联网金控平台稳步推进，B端C端全面深入

2014年以来，公司不断加大对互联网流量平台和金融资源的投资力度、完善互联网金融生态系统、形成连接“人与资本”的财富管理网络平台。公司近期再次委托国投瑞银进行境外资产的管理（最高40亿元），进一步打开了公司在海外金融资源和互联网流量平台的获取空间。与Wind资讯的合作，标志着互联网金融生态系统向ToB端迈出的关键一步。

地产业务保持稳健，定增完成夯实资金基础

2015年1-11月，新湖中宝销售金额100亿元，同比实现较大幅度增长。公司近期完成2015年度的非公开发行A股股票，成功募集资金近50亿元。不考虑此次增发摊薄，预计公司15、16年EPS分别为0.17、0.22元，维持“买入”评级

地产业务开源节流、加上公司强大股权债权融资能力，为互联网金控平台发展提供充足资金保障，全面完善C端和B端的布局。此次股权激励力度非常大且诚意十足，加上此前的员工持股计划，充分体现发展信心。

风险提示

全年销售业绩未完成年初目标。互联网金控平台建设推进慢于预期。