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佳讯飞鸿（300213）：携手北京交通大学产学研合作探索轨交大数据

携手北京交通大学进行产学研合作，共同探索轨道交通大数据。北京交通大学是教育部直属，教育部、中国铁路总公司、北京市人民政府共建的全国重点大学，该校牵头的“2011计划”“轨道交通安全协同创新中心”是国家首批14个认定的协同创新中心之一。北京交通大学在轨道交通领域具有独特的竞争优势，输出了大量轨交人才的同时，在技术创新领域也走在行业前列。此次公司与北京交通大学共同建设轨道交通安全大数据实验室，正是通过产学合作的形式选定具有良好市场前景的前沿课题开展研究，探索轨道交通大数据的应用。

共建LTE指挥调度系统实验室，有望增强技术创新能力。双方将共同建设LTE指挥调度系统实验室，公司提供设备，学校提供场地、设施等基础环境，并负责日常管理。目前国内现有无线指挥调度系统落后于公网发展，无法适应行业用户需求，集语音、数据、图像和视频等多业务传输为一体的宽带无线指挥调度系统是大势所趋。今年6月，公司拟非公开发行募资不超过8.74亿元，其中4.76亿元就用于建设基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目。此次产学研合作将为“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”提供技术储备，增强技术创新能力，推动现有业务的市场深度拓展以及新型业务模式的形成。

加速战略布局，外延战略夯实产业链。公司不断通过内生+外延的方式向“产品+解决方案+运维服务+数据服务”的综合服务商转型，推动指挥调度产品向其他行业的应用，定增项目还将增加在无人机领域的投资，此外拟使用自有资金4800万元增资威标至远，不断加深在国防行业的布局，前景值得期待。

投资建议：公司主营业务稳步增长，跨行业拓展顺利，其在国防军工等领域的布局，全面受益国防建设从机械化到信息化的历史性机遇，预计2015-2016年EPS分别为0.37、0.53元，维持“买入-A”投资评级，6个月目标价24元。