回天新材拟定增募资5亿 增引入多家知名战投

面对5G、高铁大发展机会，国内工程胶粘剂龙头企业回天新材迅速启动再融资方案，以争抢进口替代战略机遇。公司17日午间发布定增预案，拟以9.40元/股价格，向包括大股东章锋在内的认购对象定增不超过5319万股，募资5亿元用于补充流动资金。此次定增一大亮点是通过定增引入多家知名战投。比如恒信华业拟认购1.5亿元，该机构曾成功投资了武汉凡谷、敏芯半导体等明星项目。

据公告，本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为9.40元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日当日）公司股票交易均价的80%。非公开发行股票数量上限未超过本次非公开发行前公司总股本的30%，全部以现金认购。锁定期为18个月。

定增对象颇为豪华。回天新材本次再融资吸引数家主流机构投资，包括恒信华业拟认购1.5亿元、复星系拟认购5千万元，平安资管、兴业国信资管等确定参与认购。此外，大股东章锋参与认购本次定增，彰显其对公司未来长期发展向好的信心。

回天新材本次募资主要用于补充流动资金，增加在5G通信、消费电子、新能源汽车、高铁轨道等方面的市场、研发、制造投入，提升竞争力，抢抓这些高端领域用胶进口替代战略机遇，推动公司业务更快转型升级。

据公告介绍，回天新材是国内工程胶粘剂行业的龙头企业，是我国工程胶粘剂行业中规模最大、所涵盖的产品种类最多、应用领域范围最广的内资企业之一，多年在A股胶粘剂行业上市公司中营业收入、净利润均排名前列。公司称，随着5G通信、高铁、城市轨道交通、新能源、航空航天等新兴领域的快速崛起，胶粘剂在新兴行业迎来井喷式需求，同时对产品质量也提出了更高的要求，这将促进我国胶黏剂企业的科技创新和产品升级，在这一背景下，拥有一定的技术积累和资金优势的胶黏剂企业将随着产业升级脱颖而出。

据悉，近年来，公司紧抓行业发展机遇，深化与战略大客户合作，华为、中国中车、比亚迪股份、宇通客车、中通客车、东风日产、明纬电子等国内外知名企业份额明显提升，增强了优势应用领域地位。