招联金融完成发行金融债 债券票面利率3.48%

招联消费金融有限公司（下称招联金融）20亿元AAA级金融债今日在银行间市场完成发行。记者从投行人士处获悉，该期金融债票面利率3.48%，创迄今获批发行的4家消费金融公司（下称消金公司）金融债的最低利率纪录；债券由招商银行和招商证券联席主承，认购倍数3.15倍。

基于监管对金融债发行机构内控制度完善、资本充足率达标、近3年连续盈利等较高要求，国内获准发行金融债的消金公司并不多，目前仅有中银消费金融、捷信、兴业消费金融及招联金融4家公司获批发行。

招联金融认为，以较低利率发行有助于公司获得更低成本的资金并增厚公司业绩，这说明资本市场对招联金融有着高度认可。

该公司财务数据显示，截至2019年三季度末，招联金融实现营业收入约75.32亿元，净利润约10.87亿元。当期资产总额达到882.30亿元，净资产达到89.80亿元。根据近三年以来的经营表现，招联金融总资产、股东权益、净利润年复合增长率高速稳健增长，分别达到100.75%、87.23%、92.99%，各项业绩指标均处在持牌消费金融公司第一梯队。

中诚信给予招联金融主体AAA评级，评级展望为稳定，并给予本期金融债AAA评级。

本次金融债相关公告显示，截至2019年6月末，招联金融已获得165家金融机构授信，授信总额度为1803.69亿元。其中，股东招商银行给予招联金融270亿元同业授信中，4亿元为透支额度，在发行流动性风险事件时可直接支取使用。

风控能力是消费金融行业的护城河，同时也是本期金融债路演时，多家投资机构对发行人的重点关注因素。记者了解到，招联金融自主打造了基于互联网大数据的“风云”风控系统。在反欺诈领域，招联金融最新欺诈率为0.005BP，即1000万个批核客户中只有5单欺诈，远远低于同业和银行卡水平。

记者从招联消金获悉，截至2019年8月，招联金融累计注册用户突破8000万，交易额超过6800亿元。