养猪扩产潮掀起 饲料行业将迎来强势开局
“这个（饲料）行业是没有天花板的。”海大集团董事长薛华预计，饲料市场规模在1万亿元。薛华的乐观判断缘于养殖行业的规模化扩张之势。记者统计发现，仅2019年11月以来，就有新希望、华统股份等7家上市公司披露扩产公告。对于饲料企业来说，这明显是一个增量。
“这个（饲料）行业是没有天花板的。”行业巨头海大集团董事长薛华预计，饲料市场规模在1万亿元。
这个产业的兴衰，事关民生，也关乎三农。在经历非洲猪瘟疫情的影响后，与养殖业息息相关的饲料产业进入2020年会迎来转机吗？
“现在养猪很赚钱，各地复养可谓是如火如荼，养猪就要买饲料，所以2020年养殖业与饲料业，都会很不错。”浙江某养猪大户对上证报记者表示。
据悉，不少中小养殖户已经在资金、生物安全体系改造、技术等方面做好了准备。大型养殖企业也在快马加鞭。温氏股份、牧原股份等养殖巨头近期通过合作方式，积极到省外“跑马圈地”，养猪扩产潮已经掀起。
“饲料业复苏是肯定的，但能否复苏到2017年鼎盛时期，这个还需要时间观察。”有饲料业人士如此表示。
政策驱动明显
“政策含金量之高多年少有。”1月8日，农业农村部就2019年12月份生猪生产形势举行的例行新闻发布会上，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海对2019年8月以来的一系列扶持生猪生产的政策措施如此定调。
2019年12月4日，农业农村部印发的《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》（下称“方案”）表示，确保2020年底前产能基本恢复到接近常年的水平，2021年恢复正常。
为鼓励生猪养殖，有关部门在生产用地、养殖保险、贷款贴息等方面大力度给予支持。杨振海在新闻发布会上表示，2019年，中央预算内投资安排生猪生产规模化养殖场建设补助项目资金3亿元，目前项目资金已拨付到县，各地正按批复开工建设。
在加大生猪生产财政补贴力度方面，杨振海表示，中央财政新增生猪调出大县奖励资金7亿元和非洲猪瘟强制扑杀补助资金2.2亿元，已经拨付到县。截至目前，各地已落实种猪场和规模猪场贷款贴息资金4亿元左右。
记者梳理多地的鼓励政策发现，2019年9月，贵州出台政策，对种猪场和年出栏5000头以上的规模猪场给予不超过2%的贷款贴息，实施期限为2020年底以前。对2020年底前新建和改扩建的种猪场、规模猪场（户），以及禁养区内规模猪场（户）异地重建等，给予一次性补助，金额从50万元到500万元不等。
福州市政府也有类似政策。
养殖巨头扩张
“猪瘟疫情对于生猪养殖企业格局的冲击是前所未有的，但从行业角度而言，短短数月时间迅速给我国生猪养殖行业带来了巨变，加速行业成长、优胜劣汰、淘汰落后产能。”有被采访者对记者表示。
数据显示，全国的生猪产能去化幅度已达70%，很多小散户已被淘汰出局。但规模化的大型企业则具有良好的生物安全设备和资金优势，在政策鼓励下，开足马力扩产。
纵观2019年猪业巨头的扩张动态，有业内人士直言，这是数年来最“疯狂”的一年。记者统计发现，仅2019年11月以来，就有新希望、华统股份、罗牛山、正邦科技、温氏股份、牧原股份、康达尔等7家上市公司集中披露扩产公告。
“利润可观，大家都积极复养。真可谓如火如荼！”一位养猪业大户说。近期，他四处寻找合作项目，扩大养猪规模，“我对如何防猪瘟还是很有经验的，现在养猪是门科技含量很高的活儿了。不懂生物养殖技术，进不了这个门。”
对如此密集的宣布扩产现象，行业专家分析称，巨头企业对后市的乐观是显而易见的，而且，在政策大力扶持下加速扩产，是企业赢得未来这场“马拉松”的难得机遇。
温氏股份就是一个典型。2019年11月底，温氏股份披露拟以现金3.5亿元购买河南新大牧业41.22%股份，同时对新大牧业现金增资4.6亿元。
“落子河南当地老牌养殖企业后，温氏相当于向市场宣告与牧原股份直接对话。”有业内人士认为，这对于此前在河南零布局的温氏来说，是一个挑战，但也很可能是一次机遇。
对此，资深市场人士感叹道，在产能大幅去化下的前几年中，猪价高位运行，规模化养殖企业或将持续享受量价齐升，谁能用最快的速度“跑马圈地”，谁就可能会在未来率先破局。
“说到与饲料行业的共振，逻辑其实很简单。中小散户的出清加速了行业的集中度，空出的产能缺口，需要规模化大型养殖的扩产来填补，这个过程至少会持续两三年。对于饲料企业来说，这明显是一个增量。”西南地区某养殖上市公司高管称。
市场逐步回暖
2019年，生猪存栏下降，导致产业链上的饲料、兽药、疫苗等产品需求量大减。有熟悉某饲料上市企业的人士告诉记者，整体看，2019年猪饲料需求降幅明显，虽然禽饲料需求增加，但整个饲料行业依旧难以弥补猪饲料下降带来的冲击。
不过，2020年将迎来转机。1月8日，农业农村部副部长于康震表示，2019年12月猪饲料产量环比增长2%，连续4个月增长。其中，母猪饲料大幅增长10%。
对此，行业人士认为，这说明全国生猪基础产能在积极恢复，各大养殖户对饲料的需求开始回升。
另据监测显示，2019年12月，全国年出栏5000头以上规模猪场在生猪和能繁母猪存栏方面的环比分别增长2.7%和3.4%，连续4个月增长，能繁母猪存栏环比增幅高于全国平均水平，规模猪场产能加速恢复。
肉禽类同样如此。据农业农村部监测数据显示，2019年，肉鸡出栏同比增长13.2%。初步测算，禽肉产量增幅在15%以上，增产约300万吨。业内人士认为，2020年白羽肉鸡需求依然增长，全年鸡肉需求仍有10%以上的增长空间。
相对而言，水产养殖企业近些年有些“暗淡”。多家水产饲料上市公司此前表示，2019年，受水产养殖旺季不旺等因素影响，水产饲料整体需求不佳，港口库存持续高企，市场持续弱势运行。
全年增长可期
记者在采访中了解到，当前市场对养殖饲料行业整体“稳中向上”的预期几成共识。
西南地区某生猪养殖企业高管告诉记者：“行业开启产能扩张，是基于多种判断后的综合结果，包括国家政策的扶持以及猪价高位运行等推动因素。2020年，饲料需求虽不能说会大增，但长期看，猪饲料销量整体呈现上升态势是大概率事件。”
“我们做过预测，考虑三元母猪留种的比例，预计2020年能繁母猪年末存栏量有望恢复到正常水平的七至八成，比较可观。”华中地区某养殖企业高管告诉记者，2019年8月左右，由于猪价推动，“留种”集中出现，预计2020年一季度末至二季度初，部分仔猪将会陆续出栏，对应的肉猪将在三季度出栏，饲料需求预计在2020年年中时段会增加。
当然也有谨慎者。东北地区某上市公司高管认为，2020年饲料行业的机会可能不会“一触即发”。这一观点也得到某券商行业分析师的认同。该分析师认为，整体上看，行业产能恢复缓慢，真实的产能恢复速度可能会慢于能繁母猪存栏恢复的速度，饲料需求周期可能存在一定波动。
相对而言，业内人士对禽饲料和水产饲料的市场预期则较为统一。不少受访人士认为，禽饲料的需求在2020年仍将有一定的上涨空间，水产饲料的整体需求也预计会在2020年迎来强势开局。
一位长期跟踪白羽鸡市场的资深人士告诉记者，2019年白羽肉鸡市场行情表现很好，产业投资力度大。“此前生存困难的企业甚至摆脱了发展困境，重回正轨。”
相关上市公司的公告就有所展现。据禾丰牧业2019年半年报披露，报告期内公司禽饲料销量达50.04万吨，同比增长21.19%，“销量实现历史性突破”。农业农村部统计显示，2019年上半年，全国禽饲料产量增幅为11.9%。
“总体而言，2020年商品肉鸡供应总量有望进一步增长，这将提振禽饲料的市场需求。”一位资深行业人士分析。
在水产饲料方面，行业普遍认为，特种鱼市场对膨化料、特种料的高需求很可能是2020年水产饲料行业的一个亮点。
作为水产饲料龙头，海大集团2019年上半年的水产饲料销量同比增长16%，其中，虾饲料和特种水产饲料销量增长超过20%，普通水产饲料销量同比增长也超过10%。
“2020年，水产养殖景气度将向上，利好下游饲料量利齐升，行业龙头优势也会进一步得到强化。”该人士分析称。