农业首期永续债成功发行 发行利率4.39%

上证报获悉，8月20日，农业银行在银行间债券市场成功发行850亿元无固定期限资本债券（下称“永续债”），发行利率4.39%，认购倍数2.5倍。农业银行13日公告称，将于8月16日发行该行2019年无固定期限资本债券（第一期）。

据了解，此次发行为迄今为止银行最大规模单笔资本补充债券，也是迄今为止银行间市场最大单笔规模的债券发行。发行价格方面，4.39%的发行利率低于此前所有其他银行发行的一级资本工具价格。认购倍数也“最高”，投资者认购踊跃，全场认购倍数2.5倍，在大型银行永续债发行中最高。

发行过程中，农行第一时间递交申报材料，积极与监管部门汇报沟通，在短短两个月内即获银保监会和人民银行的批复、备案；在向监管机构报批的同时，路演了几乎所有的潜在投资者，牢牢锁定了基石投资者；充分考虑监管政策和市场形势的变化，抓住有利的时间窗口，果断启动发行，提高发行效率，有效控制了成本。

农业银行方面表示，此次永续债发行，将提升农业银行一级资本充足率约0.6个百分点，进一步夯实了资本基础，为该行“固本计划”顺利收官做出了重要贡献，对农业银行业务稳健发展，服务实体经济和“三农”、普惠金融等形成有力支撑。