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小牛电动车赴美上市 计划募集最多1.5亿美元

小牛电动车相信大家都知道,小布电动车2018年上半年亏损3亿元,财务状况堪忧,小牛电动车竟然选择申请招股书了。根据最新消息称,小牛电动车赴美上市,看来小牛电动车要上市募集资金。一起看看。

北京时间9月25日早间消息,北京牛电科技有限责任公司(牛电科技)向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划在IPO中募集最多1.5亿美元,拟在纳斯达克上市,股票代码为“NIU”。其价格区间、发行量等信息暂未透露。

小牛电动车招股书
小牛电动车招股书

北京牛电科技有限责任公司成立于2014年9月,注册资本4071万元,公司法定代表人为李一男,其持有公司股份68.42%。公司主营小牛(NIu)牌电动车。

小牛电动车在美提交招股书

招股书显示,牛电科技2016年营收3.55亿元,2017年营收增至7.69亿元(约合1.1627亿美元)。目前,牛电科技仍处于亏损中,2016年净亏损2.33亿元,2017年净亏损1.85亿元。此外,牛电科技2018年上半年营收5.57亿元,净亏损3.15亿元。2018年上半年牛电科技营收5.57亿元,净亏损3.15亿元。

关于风险,牛电科技在招股书中称,其业务依赖于持续创新,依赖于新产品和新服务成功推出,客户的喜好不断变化,存在无法预测、不能及时响应的可能。

“我们现在还在亏损,未来可能会继续亏损。”牛电科技还称,“我们高度依赖外部供应商,让它们为智能电动摩托提供特定组件和原材料。”

据了解,在首次公开募股之前,小牛电动的董事和高管合计持有公司3571万股普通股,占总股本的26.5%。归属于牛电科技创始人李一男的GloryAchievementFundLimited为该公司第一大股东,持有总股本的43.8%。此外,纪源资本持股11.2%;FutureCapitalDiscoveryFundI,L.P持股5.1%。归属于牛电科技创始人李一男的GloryAchievementFundLimited持有总股本的43.8%。

招股书显示,牛电科技董事会和高管成员包括:董事长、CEO李彦(39岁),董事、研发副总裁胡依林(33岁),董事JennyHongweiLee(46岁),独立董事ChangqingYe(48岁)、XiaojunLi(44岁)、Mei-WeiCheng(68岁)、JulianJuulWolhardt(45岁)、JohnJinshuZhang(52岁),还有设计副总裁CarlChuankaiLiu(52岁)、CFOHardyPengZhang(39岁)。牛电科技董事会和高管成员。

记者注意到,董事会和高管成员名单中并没有创始人李一男的名字。李一男曾为华为副总裁、百度首席技术官,金沙江创投合伙人。2015年4月,他创立“小牛电动车”品牌,称其为“最后一次创业”,他称,“用最好的材料与最尖端的技术,打造一款中国最牛的电动车。”

然而,不久后,其便因内幕交易罪获刑两年半。直至2017年底,李一男出狱,此后加盟梅花天使创投。

此前在一次发布会上,李彦透露,“他(李一男)去梅花做投资,是个人选择,目前还是公司股东,但并不参与公司的运营,不担任任何职务。”

对于企业历史和架构,招股书显示,2014年,牛电科技通过北京牛电正式走向商业运营,2015年6月推出N系列智能电动摩托。

2014年11月,牛电科技(NiuTechnologies)在开曼群岛成立,作为离岸控股公司,为融资和离岸上市做准备。随后,牛电科技在香港设立独资子公司NiuTechnologiesGroupLimited。2015年5月,NiuTechnologiesGroupLimited在中国成立独资子公司NiudianInformation。

自2015年推出首款智能锂电电动车-小牛电动N1以来,小牛电动已陆续推出N、M、U三个系列,多款产品,满足消费者多场景、个性化的出行需求。招股书显示,到2016年12月31日,牛电在中国有专营店19家,到了2017年12月31日,增至440家,到了2018年6月30日达到571家。

“我们现在设计、制造并销售高性能智能电动摩托车。根据CIC的统计,按销量计算,2017年我们已经是中国最大的锂电池电动摩托生产商,在欧洲也处在领先行列。截至2018年6月30日,我们在中国、欧洲及其他国家销售的智能电动摩托已经超过431500辆。

根据CIC的数据,2017年,在中国锂电池电动摩托车市场,按销量计算我们占有的份额达到26.0%,按销售价值计算占39.5%,排名第二的对手分别只有6.7%和7.0%。在欧洲中端电动摩托市场,我们排名第三,按销量计算占比11.1%。”牛电科技称,公司将把募集到的资金用于升级和扩展生产设施,进行研发、渠道网络扩张投入,以及一般企业用途。