云南城投召开重组说明会 收购标的三年承诺净利63亿

12月13日，云南城投就收购成都环球世纪会展旅游集团有限公司（下称“成都会展”）事宜，在上交所召开重大资产重组媒体说明会。说明会上，投服中心等针对本次交易中标的资产估值是否合理、盈利预测能否实现、信息披露是否充分、上市公司有关经营活动是否合法等进行提问，云南城投则一一予以解答。

云南城投董事长许雷表示，公司未来将立足云南，助力成都，面向全国。云南做康养项目，成都以会展旅游为基础，以满足城市消费升级为目的，建立一个新模式，力争把云南城投康养综合服务商和以会展、城市休闲度假为核心的品牌塑造出来，为公司未来发展奠定基础。

根据预案，云南城投拟以发行股份及支付现金的方式向省城投集团、邓鸿、赵凯、刘杨、尹红、邹全、柳林购买其合计持有的成都会展100%股权。同时，拟募集配套资金用于支付本次收购的现金对价。本次重组标的资产预估值约为240亿元。交易对方承诺，承诺期内标的资产三年累计实现净利润合计约63亿元。

对于市场最为关心的标的资产未来三年63亿元净利承诺的疑问，云南城投方面表示，业绩承诺是依据标的资产的土地储备、合理的房地产开发计划、现在持有的持有型物业，以及会展、酒店等对外经营所得收益，并严格遵循历史业绩及土地储备而进行的合理预测。

据介绍，成都会展拥有房地产开发、酒店和会展经营两项主要业务。在房地产开发业务方面，成都会展在2013年就实现了50多亿的销售收入、9个多亿的净利润，目前土地储备共有3900多亩，主要位于成都天府新区、黑龙滩片区，相关业绩主要是根据黑龙滩和天成云盟这两个项目的开发计划、规划和相关指标进行预测的。