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美图将15日在港上市 拟发行5.74亿股

酝酿多时,美图公司上市的日期终于敲定。12月5日消息,美图宣布将于15日在香港上市,拟发行5.74亿股,每股发售价定在8.5-9.6港元,融资金额为48亿-55亿港元。

美图将15日在港上市
美图将15日在港上市

资料显示,美图此次香港上市准备出售13.6%的股份,发行5.74亿股,按融资上限55亿港元计算,美图的估值达52亿美元。美图创始人、执行董事兼董事长蔡文胜,美图CEO吴欣鸿在公司分别持股38.32%、15.51%,老虎基金、IDG资本、启明创投、华夏基金等投资机构分别持股10.95%、8.91%、7.65%、6.59%。

虽然即将上市,但美图公司商业模式一直被业内质疑。这家公司宣称月活跃用户数超过4.5亿,但公司至今没有盈利。美图招股书显示,该公司95%的收入来自美图手机的销售。

从2008年成立至今,累计亏损62.6亿元,扣除可转换可赎回优先股的公允价值(50.7亿元)和股权激励(5270万元)之后,累计实际亏损11.38亿元。按照预计,明年公司还会继续亏损。

蔡文胜表示,之前我们专注于获得用户,现在开始关注商业化。放眼全世界,像我们一样拥有10亿用户的科技企业并不多”。招股书显示,未来美图将通过四个业务方面提升变现能力。一是智能手机;二是在线广告;三是电子商务;四是互联网增值服务。美图也在尝试通过美妆相机的试色功能,向一些口红天猫店导流。

美图用P图工具打通电商能否成为新的商业模式,还有待市场验证。此外,美图预期将于2017年上半年推出社交电子商务平台。