太平洋证券两年内募资232亿 因违规多次被处罚

近日，太平洋证券公告称，公司拟公开发行总额不超过人民币37亿元(含)A股可转换公司债券，此次发行可转债所募集资金扣除发行费用后将全部用于补充营运资金，发展主营业务，在可转债持有人转股后增加资本金。然而近两年来，太平洋证券已经通过定增、配股、发债等一系列再融资手段向市场抽血232亿元。

而在频繁融资背后，是太平洋证券低迷的业绩。2015年公司的营业收入和净利润分别为27.43亿元和11.33亿元，同比分别增长101.84%和108.54%，在A股23家上市券商中排行倒数第六。今年一季报，公司营收和净利增速同比大幅下滑，归属于上市公司股东的净利润仅有742.86万，大概都不够在北上广核心地带买套房子。

除了业绩不佳、频繁融资外，太平洋证券多年垫底的股价也让股民相当“伤心”。截至6月6日收盘，太平洋证券报6.28元，与去年6月最高15.86元价格相比，缩水至四成。

针对这些问题，记者试图采访太平洋证券相关人员，但截至发稿时仍未收到回复。

两年内募资232亿

在2015年1月9日，太平洋证券就率先抛出了配股发行预案。公司公告显示，本次配股按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，配股数量将不超过10.59亿股，配股募集资金总额拟不超过120亿元，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模。

不过，由于去年6月份的连续暴跌，证监会取消了太平洋证券120亿元的配股审核。此后公司于8月10日公告称，鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对此次配股募集资金总额由原来的不超过120亿元调整为不超过45亿元。

今年1月28日，公司发布配股股份变动及获配股票上市公告书，本次配股实际发行10.14亿股，发行价格为4.24元/股，募集资金总额为42.98亿元。

在配股之前，太平洋证券也曾通过定向增发募集资金。2014年4月22日，公司发布非公开发行股票发行情况报告书，公司非公开发行7亿股股票，价格为5.37元/股，募集资金金额为37.59亿元，其中天弘基金认购6600万股。值得注意的是，在2013年公布的预案中，发行价不低于4.67元∕股，原本定向增发目标则为50亿元，最终募集只完成约7成。

另外，自2014年以来，太平洋证券陆续发行了“14太证债”、“15太证01”、“15太证02”、“15太证D1”、“16太证D1”等五期债券，合计融资金额为114.5亿元。

而在配股、定增、债券之后，5月28日，太平洋证券发布公告称，公司拟公开发行总额不超过人民币37亿元(含)A股可转换公司债券，期限为自发行之日起六年。根据公告，此次发行可转债所募集资金扣除发行费用后将全部用于补充营运资金，发展主营业务，在可转债持有人转股后增加资本金。