先导智能拟收购JOT公司 募资不超过73980万

先导智能5月24日晚间公告，拟以现金5204.42万欧元收购JOT公司100%股权。同时，公司将通过非公开发行股票募资不超过73980万元，募集资金到位后予以置换。非公开发行股票与本次重大资产购买独立实施，本次重大资产购买不以非公开发行股票的成功为前提条件。

根据预案，此次拟发行不超过1960万股，募集资金总额不超过73980万元，扣除发行费用后用于收购JOT公司100%的股权项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

公告显示，标的公司JOTAutomationOy主营业务为3C行业提供自动化检测与组装设备以及相关系统解决方案的研发、生产、销售和服务。

此次交易完成后，上市公司进一步拓展自动化设备领域的主营业务，在薄膜电容器设备业务、光伏自动化生产配套设备业务以及锂电池设备业务领域之外，增加3C行业自动化测试与组装设备及系统解决方案业务。

根据JOT公司未经审计的财务报表，2014年度、2015年度，其营业收入分别为3038.29万欧元、4085万欧元。本次交易完成后，上市公司的营业收入规模将得到较大提升。受下游行业市场环境变化、人力资源成本居高不下等综合因素影响，最近两年JOT公司尚处于亏损状态，2014年度、2015年度净利润分别为-841.01万欧元、-336.77万欧元。

公告称，JOT公司2016年订单比上年有明显增长，预计2016年的盈利状况将得到好转。随着境内外业务协同效应的发挥以及市场资源的联通，JOT公司的核心竞争优势将得到进一步发挥，有利于上市公司的长远稳健发展。