理财问答正文

投资公司客服是做什么的？

最佳答案

开发潜在客户、跟进追踪意向客户：善于通过多种渠道开发潜在客户，跟进、追踪意向客户，开发新客户，维护老客户；为客户进行资产配置：掌握公司投资产品，根据客户资产情况为客户进行资产配置；为客户提供服务、制定策略：为客户提供投资咨询、建议服务，制定相应的投资策略；为客户提供咨询服务：为客户提供完善的投资计划及信息咨询；帮客户实施投资计划：根据客户的委托，帮助客户实施投资计划；宣传、推广、销售公司产品：全力对公司投资产品进行宣传、推广、销售。

用户头像艾醉波擅长 理财 领域问答
其它答案

善于通过多种渠道开发潜在客户，跟进、追踪意向客户；掌握公司投资产品，根据客户资产情况为客户进行资产配置；为客户提供投资咨询、建议服务，制定相应的投资策略；为客户提供完善的投资计划及信息咨询；根据客户的委托，帮助客户实施投资计划；全力对公司投资产品进行宣传、推广、销售；开发新客户，维护老客户。

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投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

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