理财问答正文

投资顾问怎么开发客户？

最佳答案

1、投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：

M：MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。

A：AUTHORITY，代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。

N：NEED，代表“需求”。该对象有这方面（产品、服务）的需求。

2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

用户头像逯安卉擅长 理财 领域问答
其它答案

可以去找一些金融投资群，里面有许多热爱投资人士，可以在相关论坛去认识一些有共识的朋友，如果自己在金融方面有一定的领悟，可以发表一些文章，以文会友，这样会更理想。

用户头像Alvin Jonson擅长 理财 领域问答

可以做网站推广，自己宣传，客户自然就来了。

用户头像乱世巨星擅长 理财 领域问答