理财问答正文

理财顾问主要是干什么的?

最佳答案

理财顾问,是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。对客户进行全面的资金情况测评,和分析客户的资金状况。

还有要找出目前的资金缺口,并且制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。

用户头像伦英杰擅长 期权 领域问答
其它答案

一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。

用户头像Alexia Gray擅长 理财 领域问答

主要是跟客户会谈和沟通,还要为客户提供理财建议。

用户头像黎迎真擅长 贷款 领域问答