理财问答正文

做理财如何开拓客户？

最佳答案

方法一、趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。

方法二、对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。

方法三、对待年轻客户和年老客户都要周到热情，不要放弃，都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜，给你推荐了客户，或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。

方法四、如果有时间和精力可以去拜访客户，自己控制一下成本，并不是所有客户都需要你请客花钱的，有些不顺路的客户你可以记下来，在你顺路的时候提前预约好（如果你觉得路费比较贵的时候）。

用户头像缪子珍擅长 期权 领域问答
其它答案

1、开发新客户，最主要的问题是客户对公司的信任，所以该公司应该做好充分的工作，给投资人以安全感，让顾客放心把自己的钱交给公司保管。

2、公司已方面在打造信誉的时候，另一方面应该吸引新顾客加入，扩大宣传力度，让不知道的人知道，不了解的人了解，这样公司的交易规模肯定会扩大。

用户头像仰雪容擅长 基金 领域问答

其实，主要是风险提示，就是理财运作的整体流程，要给客户讲清楚，和你的平台的实力。没有实力的很难被相信。

用户头像矫翠丝擅长 理财 领域问答