周二机构看好的10金股：万业企业业绩靓丽（2）

【健盛集团：收购无缝内衣制造商龙头俏尔婷婷】假设公司年内并表俏尔婷婷，预计17年、18年备考合并净利润将达到1.97亿元、2.52亿元，按照并表后总股本4.02亿股计算，每股收益将达到0.49元、0.63元。按照停牌前盘价30.97元计算，对应的PE为63.2倍、49.16倍，估值略高，存在短期回调风险。但是考虑到公司17年、18年订单增长，产能扩张以及收购俏尔婷婷后双方形成巨大的协同效应，对公司长期发展前景充满信心，维持公司“增持”评级。

【新湖中宝：踌躇满志，厚积薄发】公司在主流城市资源优质，金融股权投资已经形成多元平台，与万得的合作也将强化未来互联网金融平台的优势，结合中信银行纳入权益法核算，公司将迎来业绩拐点。若考虑中信银行，我们预计公司16年、17年EPS分别为0.64元、0.34元，维持“买入”评级。

【华东医药：业绩增长稳健，中长期受益于医保目录调整】1）公司重点产品保持快速增长，产品储备丰富，有利于维持收入端稳定增长；2）新版医保目录调整后，卡博平、百令胶囊的销量有望进一步放量，新进医保目录的达托霉素、吲哚布芬、磺达肝癸钠随着新标推进有望放量；3）公司江东项目一期的投产有效解决百令胶囊的产能问题，后续江东项目二期为新产品的生产做足准备，有利于公司中长期发展，我们认为公司2017年收入端、利润端均可保持稳定增长的态势，调升“增持”评级。

【沱牌舍得：品牌聚焦助推产品升级，控费高效带来业绩大幅增长】改制后公司开始发挥体制灵活优势，打造核心单品带动产品结构升级、创新营销体制提升费用效率，使得公司已经进入利润释放的拐点。同时定增由大股东和实际控制人现金认购，也彰显实际控制人对于公司未来发展前景的看好。

考虑到未来定增，预计17-19年摊薄后EPS为0.50、0.79、1.15元，对应当前市盈率分别为54/34/23倍，首次覆盖，给予增持评级。

【汇川技术：通用自动化产品超预期增长，新能源车轨交蓄势待发】预计在中游复苏和新能源汽车电机电控快速发展的前提假设下，公司2016、2017、2018年的EPS分别为0.57元、0.69元、0.86元，对应P/E分别为38.7倍、31.9倍、25.7倍。以目前工控自动化行业的P/E中位数51.77倍来看，公司目前的估值较为均衡，但考虑到公司在智能制造与工业互联网的布局前景，我们继续维持其“买入”的投资评级。