周四看好10大金股：中国巨石收购中复连众（2）

【华控赛格：首批海绵城市试点项目再下一城】盈利预测和投资评级：我们看好公司作为海绵城市建设领域较为稀缺的、以专业设计院为核心的全产业链运营平台，凭借行业地位、技术领先和资本运作等优势占据先机，继续加大海绵城市项目追踪承揽力度，全年业绩有望通过加速实现新签订单至兑现收入予以改善。

我们谨慎起见暂未考虑公司非公开发行因素的影响，预测公司2016-2018年EPS分别为0.08、0.16、0.31元，当前股价对应市盈率估值分别为128.74、63.07、32.39倍，维持“增持”评级。

【金河生物：渠道+研发完美协同】本次收购后金河生物将获得猪支原体-猪圆环病毒Ⅱ型二联疫苗和猪蓝耳病嵌合疫苗两个行业领先的疫苗品种；在佑本现有的猪用疫苗产品基础上，极大丰富核心产品线，助力公司在竞争激烈的收购美国普泰克，渠道+研发完美协同市场苗领域脱颖而出。

这两款新产品将于近期在海外上市并增厚业绩，国内也将同步开启证书申报工作，并有望于两到三年后上市，国内将接力海外成为未来业绩高增长的最大推动力。

盈利预测与估值：上调公司2016/17/18年营业收入17.2/22.5/30.3亿元、净利润2.14/3.15/4.24亿元的预测，给予2017年35-40倍PE得出一年期目标价为17.5-20.0元，较现价有45%-65%的上涨空间，维持“强烈推荐-A”投资评级。

【泸州老窖：五大单品均有望实现较快增长】盈利预测和投资评级：维持买入评级我们认为，国窖1573有望维持快速增长；同时市场化改革效果日渐显露，其他系列产品未来也有望为业绩增长做出贡献。预测2016/17/18年EPS分别为1.31/1.68/2.11元（暂未考虑增发对公司业绩及股本的影响），对应2016/17/18年PE为22.46/17.54/13.97倍，维持公司“买入”评级。

【润邦股份：环保转型执行力强】盈利预测和投资评级：维持增持评级。我们看好公司2016年高端装备业绩出现拐点，环保主业成型将逐步贡献利润，同时公司环保外延并购具备看点。我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.19、0.21、0.26元，对应当前股价PE分别为69、63、52倍，维持“增持”评级。

【保龄宝：坚定“大健康”战略布局】我们预测公司2016~2018年EPS分别为0.18元，0.21元和0.26元，考虑到目前公司市值仅为50亿元，未来特医食等大健康布局稳步推进，盈利空间有望快速打开。我们给予目标价16元，予以“增持”评级。