周二点评及明日前瞻：半导体设备行业维持高景气（2）

明日前瞻

【半导体设备行业维持高景气，国内扶持政策加快落地】国际半导体设备材料协会（SEMI）最新公布的数据显示，8月北美半导体设备制造商订单出货（B/B）值为1.03，连续9个月位于1以上，显示行业高景气持续。A股公司中，太极实业通过收购十一科技进军半导体晶圆厂洁净工程领域；七星电子作为半导体设备龙头，整合平台价值凸出。

【多部门研究快递服务制造业联合示范行动计划】从国家发改委获悉，9月13日，全国现代物流工作部际联席会议办公室会议在北京召开。会议听取了《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）落实进展情况，研究讨论《快递服务制造业联合示范行动计划（2016-2018年）》，交流了各部门在推动物流发展方面所做的工作和下一步工作思路。

东北证券认为，网络购物是快递业发展的主要驱动力，未来三年快递行业复合增速有望达到22%以上。目前鼎泰新材已经超过70倍估值，重点推介新海股份和艾迪西50倍PE买入机会，推介阿里介入大杨创世长线增持机会。

【PVC发起新一波涨势，多股有望受益】聚氯乙烯（PVC）中秋节前发起新一波涨势，内蒙地区内部发布联合声明，达成普涨共识，其他地区纷纷效仿报价均有100-150元/吨的上调。民生证券建议关注弹性较大的英力特、中泰化学和天原集团，电石价格自7月中旬低点已累计上涨280元/吨至2705元/吨，涨幅达11.5%，判断PVC在需求改善+供给收缩+低库存+成本支撑下将迎来第二轮上涨，下半年仍有1000元/吨左右的反弹空间，相关上市公司弹性巨大，推荐英力特、中泰化学、天原集团。

【稀土收储招标将展开，多股有望爆发】从业内人士处获悉，稀土收储招标工作即将展开，部分企业已经缴纳保证金。目前确定参与此轮收储的稀土集团有厦门钨业、中铝稀土、广东稀土和南方稀土。收储品种中，铕、钇、铒和镥4个品种中标概率大。相关股：北方稀土、广晟有色、厦门钨业、盛和资源、中科三环。

【“未来科学大奖”牵出两条投资主线】本周一首届“未来科学大奖”名单出炉，“生命科学奖”获奖者为卢煜明，以奖励其基于孕妇外周血中存在胎儿DNA的发现，在无创产前胎儿基因检查方面做出了开拓性贡献。作为事件性驱动，“未来科学大奖”恰恰牵出两条投资主线，一是基因测序，二是超导量子。