周一看好的10金股：万泽股份并购图南（2）

【青岛双星：产能搬迁有序进行】盈利预测与估值。业绩持续高增长，公司产能搬迁有序进行，有望成为国内轮胎新巨头。维持增持评级及维持公司盈利预测，预计16-18年EPS分别为0.22元、0.35元、0.47元，对应16-18年PE分别为36倍、22倍及17倍。

【广东榕泰：定增加码IDC及云计算】结合公司业务开展情况及行业发展状况，我们预计森华易腾有望超额完成业绩承诺，我们预计森华易腾2016-2018年的净利润有望达到1.1亿，1.5亿，2亿，并表后我们预计广东榕泰2016-2018年的净利润有望达到1.39亿，1.97亿，2.47亿。此次定增新建6000个IDC机柜，将为公司未来在云计算领域的发展进一步打开成长空间。

【盛运环保：垃圾焚烧进入业绩兑现期】公司垃圾焚烧电厂逐步建成投运，提升公司业绩。打造综合性固废处置平台，在PPP和产业园区方面加大拓展力度，发展空间广阔。公司股价具有安全边际，业绩增速高，外延有预期。我们预计2016-2018年归属净利润4.07/5.79/6.76亿元，EPS为0.31/0.44/0.51元，对应PE为32/23/19倍，给予“买入”评级。

【北特科技：定增释放产能EPS替代空间巨大】盈利预测及投资建议：基于公司在转向器齿轮配件及减震器活塞杆双业务细分领域的核心工艺和龙头地位，我们看好公司在后续EPS电子转向在汽车渗透上升中带来的量价齐升的增量空间、减震器活塞杆空心轻量化的创新工艺对市场竞争力的提升、产能释放以及产品结构调整带来的盈利质量改善。

同时考虑到公司市值小、上市三年来从未有过兼并收购动作，我们认为无论是从长期的小行业突围还是中短期的“7.9亿足现金+48%高股权集中+31.5%低资产负债”等外部利好环境，公司未来寻求外延发展可能性较大。

我们预测公司在内生稳健成长驱动下，未来三年业绩将迎来稳步上升通道，我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.45元、0.54元和0.63元，业绩增速为25.71%、22.21%、16.37%，对应PE分别为88x、72x和62x，目标价位为42元，对应于2017年PE77x，首次覆盖，给予公司“增持”的投资评级。

【海信科龙：改善逻辑逐步兑现】预期差明显，维持“买入”评级：自15年上半年内部调整以来，公司经营逐渐迈入正轨，且在毛利率提升带动盈利能力改善背景下，上半年公司业绩远超市场预期；而在当前时点，基于空调库存去化已近尾声以及公司冰箱业务改善，同时结合子公司经营向好发展趋势，我们认为公司业绩向上弹性较大且预期差较为明显。

我们预计公司16、17年EPS分别为0.73及0.88元，对应目前股价PE分别仅为14.96及12.37倍，目前估值在板块中处于相对偏低水平，维持“买入”评级。