周末重要公告集锦:大智慧董事长张长虹辞职(3)
万家文化拟7.8亿收购两公司加速电竞领域布局
万家文化7月22日晚间发布资产收购预案,公司拟以17.02元/股发行3254.99万股,并支付现金2.3亿元,合计作价7.84亿元收购隆麟网络100%股权(4.14亿元)、快屏网络100%股权(3.7亿元);同时拟以18.32元/股向普霖投资、孔德永2名认购对象发行股份募集配套资金不超过2.5亿元,用于支付上述现金对价及相关费用。由于上交所将对相关文件进行事后审核问询,公司股票将继续停牌。
由于募集配套资金的认购对象之一孔德永目前间接控制公司30.52%的股份,为上市公司实际控制人,因此此次募集配套资金涉及公司与实际控制人之间的交易,构成关联交易。此次交易完成后,孔德永预计合计控制上市公司约29.45%的股权,仍为公司实际控制人,此次交易不构成借壳上市。
公告显示,隆麟网络主要从事电竞经纪及其他电竞商务运营业务,目前公司业务涵盖电竞经纪、节目制作、赛事运营、电竞培训等,形成了完整的电竞娱乐经济产业链。其紧密围绕电竞产业链,以著名电竞主播为依托,电竞内容生产为核心,形成“经纪+内容”的业务模式,通过电竞主播培养与管理、定制化节目内容制作及赛事运营,打通产业链上下游的游戏厂商、广告赞助商、活动组织方、增值服务方等参与者,形成产品定制、品牌推广等合作服务。依托专业的主播训练与管理,公司拥有完整的电竞主播培养体系,以持续不断的为专业赛事、平台提供优质主播,充分发掘电竞主播价值。
隆麟网络全体股东承诺,隆麟网络在2016年、2017年和2018年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3200万元、4000万元和4720万元。未经审计的财务数据显示,截至2016年6月30日,隆麟网络资产总额4211.39万元,所有者权益1665.27万元;其2015年度、2016年1至6月分别实现营业总收入16.41万元、3975.15万元,净利润分别为-3.23万元、1568.50万元。
此外,快屏网络主要业务包括电竞主播培养及经纪和电竞门户网站运营业务,打造“经纪+平台”的业务模式,通过主播培训及提供经纪服务,充分提升主播价值。快屏网络运营的电竞门户网站(电竞虎)可全方位提供游戏及电竞资讯,聚合广大电竞爱好者。
快屏网络全体股东承诺,快屏网络在2016年、2017年和2018年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2900万元、3625万元和4280万元。未经审计的数据显示,快屏网络2015年度、2016年1至6月分别实现营业总收入1878.62万元、4108.77万元,净利润分别为497.87万元、968.17万元;其截至2016年6月30日所有者权益为1558.36万元。
万家文化表示,此次收购标的隆麟网络、快屏网络为国内电竞领域知名经纪及商务运营公司,此次收购将深化公司已有动漫、游戏和电竞业务的协同性,有利于完善公司在电竞领域的产业布局,加速公司在泛娱乐领域的转型升级。
浙江东日25日复牌拟近12亿收购加码农贸业务
浙江东日7月22日晚间公告称,根据上交所问询函的相关要求,公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,就相关问题做出了回复说明,并按照问询函的要求对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)等文件进行了修订。经申请,公司股票将于7月25日复牌。
根据方案,浙江东日拟以10.4元/股发行6730.77万股,并支付现金4.92亿元,合计作价11.92亿元收购公司同一实际控制人下属菜篮子集团、现代冷链持有的现代农贸城一期项目中批发市场部分(3.60亿元)、冷链物流中心项目(8.32亿元);同时拟以不低于10.4元/股发行股票配套募集不超过8亿元,用于支付现金对价、冷链物流中心项目后续建设等。
其中,现代农贸城一期项目建成后,总营业面积可达4.4万平米,为温州市规模最大的农副产品批发交易市场之一。冷链物流中心项目建成后,总建筑面积可达12.45万平米,其中冷库容量8.8万吨,可覆盖浙南闽北,惠及3000万人口。
浙江东日表示,此次交易完成后,公司农产品批发市场业务营业面积将迅速扩大,专业冷库规模可达到8.8万吨,同时还形成了以农产品批发交易市场为基础、电子商务和冷链物流协同发展的战略格局。此次购入集团已基本建设完毕的现代农贸城一期项目(批发市场部分)及冷链物流中心项目资产将成为公司快速实现规模扩张的必要途径之一。
盈峰环境拟定增募资9.5亿元加码环保主业
盈峰环境7月22日晚间发布定增预案,公司拟以不低于12.78元/股非公开发行不超过7433.49万股,募集资金总额不超过9.5亿元,拟用于建设生活垃圾焚烧发电项目,环境监测全国运营中心升级及新建项目,环境生态预警综合信息监控系统研发及补充流动资金。
根据方案,公司此次发行对象包括公司实际控制人何剑锋,非关联自然人佘常光在内的不超过10名特定对象。其中,何剑锋、佘常光承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,何剑锋认购金额不低于5000万元且不超过1.5亿元,佘常光认购金额不低于5434万元且不超过8000万元。
募投项目方面,公司拟投入募集资金5.4亿元用于建设寿县、阜南、廉江等3个生活垃圾焚烧发电项目。项目顺利实施和投产后,公司的固废处理业务规模将增加约1600吨/日,预计项目达产后每年将为公司增加约1.5亿元的营业收入,利润总额约5300万元。
此外,环境监测全国运营中心升级及新建项目拟投入募集资金2.3亿元,将对原有的77个运营中心进行升级改造,另外在全国选址新建23个新的运营中心。环境生态预警综合信息监控系统研发项目拟投入募集资金6000万元,研究内容包括四个方面:基于物联网的环境综合信息监测与预警平台的研发、关于水质监测电极监测技术的研发、关于水质监测光学监测技术研发、关于气体监测光谱分析技术类技术的研发。
另外,公司拟将本次非公开发行募集资金中的1.2亿元用于补充流动资金,以满足公司业务不断发展对营运资金的需求,进而促进公司主营业务持续健康发展。
盈峰环境表示,此次募集资金均用于公司原有主营业务的发展及扩张,是实现公司战略目标,做大做强主营业务的重要战略部署。