15日重要公告集锦：平安证券拟改制并赴港上市（3）

天际股份拟27亿元收购锂电池材料公司

天际股份6月15日晚间公告，公司拟向交易对方以12.89元/股发行1.78亿股、并支付现金4.05亿元，作价27亿元收购江苏新泰材料科技股份有限公司100%股份。交易完成后，上市公司将实施“家电+锂离子电池材料”双主业发展模式，实现多元化发展战略。同时，上市公司拟向汕头天际、合隆包装及吴锭延3名对象发行股份，募集配套资金不超过6.2亿元。

公告披露，标的公司主要从事六氟磷酸锂产品的研发、生产和销售。六氟磷酸锂是锂离子电池电解质的主要原材料，用于锂离子电池制造。盈利方面，交易对方对于目标公司的业绩承诺为2016年18700万元、2017年为24000万元、2018年为24800万元。交易完成后，上市公司的盈利能力有望得到增强。

银禧科技拟10.85亿全控兴科电子加码布局手机金属外件

银禧科技6月15日晚间公告，拟以10.85亿元收购兴科电子科技有限公司66.20%股权，实现对其全资控制。公司称，此次收购符合公司在CNC金属精密结构件领域持续布局的既定战略。同时，公司拟以12.13元/股向实际控制人和董事长谭颂斌、董事和总经理林登灿、公司员工持股计划等对象发行股票，配套募资不超过7.79亿元。

兴科电子系上市公司持有33.80%股权的参股公司。公司此次拟向胡恩赐、陈智勇等交易对象支付现金3.70亿元、以10.77元/股发行股份0.66亿股，购买标的公司剩余66.20%股权。

兴科电子主营业务为CNC金属精密结构件的研发、生产和销售，主要产品为智能手机等消费电子产品的金属外观件。2014年9月公司以增资方式参股了兴科电子，并且在2014年11月、2015年10月两次追加增资。除此之外，公司报告期内购买了50台CNC设备，并于2015年5月开始投产。

此次收购也有望提振公司业绩。交易对方承诺标的公司2016年-2018年净利润不低于2亿元、2.4亿元和2.9亿元。

银禧科技表示，本次交易使公司更加深入地参与到CNC金属精密结构件行业的快速发展之中，与改性塑料业务共同成为公司未来主营业务增长的双引擎，从而增强公司的整体盈利能力。

河北宣工披露重组进展拟收购四联香港100%股权

6月15日晚间，尚处于停牌期间的河北宣工披露公告称，公司于6月15日与河钢集团、天物集团、俊安集团及中非基金签署了关于重大资产重组合作意向书，为实现产业链延伸，公司拟以非公开发行股份方式购买上述交易对方合计持有的四联资源（香港）有限公司（简称“四联香港”）100%股权。

公告显示，标的公司Smartunionresources（HongKong）Co.，Limited（四联资源（香港）有限公司）是一家依据香港法律设立并有效存续的有限责任公司，董事长为韩精华，截至合作意向书签署之日，四联香港注册股本为3亿股普通股，已发行2.67亿股普通股，每股发行价1美元。

标的公司股权方面，截至合作意向书签署之日，河钢集团通过河北钢铁国际控股有限公司持有四联香港43.75%股权，天物集团通过TewooImport&Export（HK）Limited持有四联香港25%股权，俊安集团通过TrueNice持有25%股权，中非基金通过PlatminAfricaResourceLimited持有6.25%股权。

根据意向书，各方同意上市公司将通过发行股份方式购买标的公司100%股权，交易价格将在评估机构对标的资产评估值基础上进行协商确认。交易完成后，目标公司将成为上市公司的全资子公司，以获取更好的发展平台。

同日河北宣工公告称，公司董事会审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司关于筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》，该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。根据相关规定，待股东大会审议通过此次议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，预计将最晚于2016年10月6日前披露重大资产重组预案或报告书。