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周末重要公告集锦:中国中车拟定增募资120亿(4)

厦华电子30日复牌拟18亿收购跨界大数据行业

厦华电子5月27日晚间公告称,根据上交所二次问询函要求,公司、中介机构等相关各方对二次问询函中提出的问题进行了逐项回复,对重大资产重组报告书草案及摘要进行了修订。经公司申请,公司股票将于5月30日起复牌。

根据方案,厦华电子拟以6.15元/股发行1.46亿股,并支付现金9亿元,合计作价18亿元收购曾途、周涛等21名股东持有的数联铭品100%股权;同时拟以6.15元/股向鹰潭当代等9名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过16亿元,将用于支付现金对价、补充上市公司流动资金和大数据分析平台建设项目。值得一提的是,公司此次配套融资与收购资产事项互为条件。

此次交易前,王春芳、王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行合计持有上市公司12345.33万股股份的表决权,占公司总股本的比例为23.60%,为公司第一大股东,王春芳和王玲玲为公司实际控制人。此次交易后,王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行、王春芳、鹰潭当代、北方投资、南方投资将合计持有公司23362.44万股股份,占公司总股本的比例为25.13%,王春芳和王玲玲仍为公司实际控制人。此次交易不构成借壳上市。

据介绍,数联铭品成立于2013年7月,是一家大数据综合服务提供商,致力于为金融、商业和相关商业机构提供可靠的商业数据服务,以提升决策效力。交易完成后,公司将转型从事盈利能力较强,发展前景广阔的大数据解决方案业务,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况。根据业绩承诺,数联铭品2016年度至2019年度扣非净利润分别不低于5000万元、1亿元、1.8亿元和3亿元。

东湖高新拟定增募资17亿元加码主业

东湖高新5月27日晚间发布定增预案,公司拟向包括控股股东联投集团在内的不超过10名特定对象,非公开发行股份募集资金总额不超过17亿元,拟用于科技园区开发运营及拓展环保业务规模等。其中公司控股股东联投集团承诺认购不低于3亿元且锁定期为36个月。公司股票将于5月30日复牌。

同时预案规定,除控股股东外的发行对象此次认购金额上限为4.5亿元,即单个认购对象及其关联方和一致行动人认购金额不得超过4.5亿元,超过部分的认购为无效认购。此次发行完成后,联投集团将维持其对公司的控股权,公司控股股东、实际控制人不会发生改变。

具体募投项目方面,合肥创新中心一区项目拟投入募集资金3.9亿元,该项目围绕电子信息产业主题,以电子信息研发及设备制造产业为主体,兼顾其他产业链项目,打造全方位的电子信息产业链集群。杭州生物医药产业园项目拟投入募集资金3.4亿元,其将围绕医药健康产业主题,以医疗器械、生物医药产业为主体,打造全方位的医药健康产业链集群。

此外,公司拟投入募集资金1.4亿元用于“新疆准东五彩湾北一电厂1号2号机组(2×660MW)工程烟气脱硫系统BOT项目”,项目特许经营期为20年,建设完成后年均营业收入为约5096.5万元。此外,“天池能源昌吉2×35万千瓦热电厂工程脱硫系统BOT项目”拟投入募集资金0.8亿元,项目特许经营期同样为20年,建设完成后年均营业收入为约3563.90万元。

另外,公司此次拟使用募集资金不超过7.5亿元用于偿还公司金融机构债务及补充流动资金,以降低公司财务风险,提高盈利能力。

东湖高新表示,此次发行后,公司科技园板块和环保板块规模进一步扩大,持续经营能力和盈利能力得到显著增强。科技园板块方面,公司将完成从开发商向运营服务商的转型,在重点一二线城市布局产业园区能力得到提高;在环保板块方面,公司在经营大气治理业务的同时,将逐步涉猎污水处理、噪声防治、固废处理等领域,向环境综合服务提供商迈进。同时公司资产负债率将降低,有利于增强公司抵御财务风险的能力。

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